Экономический анализ индийского фармацевтического рынка - Международный рынок фармацевтической продукции

Индийский фармацевтический рынок, как и российский, рассмотренный ранее, пока еще не входит в десятку крупнейших рынков мира, но также характеризуется сравнительно высокими темпами роста, позволяющими экспертам утверждать, что в ближайшее время эта страна станет одним из ключевых игроков отрасли. Действительно, за период с 2011 по 2014 год выручка, получаемая от продаж лекарственных средств в рамках этого рынка увеличилась практически вдвое - с 9,5 до 16 млрд долларов, в то время как темпы его прироста составили +15%, +12%, +13% и +33% за каждый год рассматриваемого временного отрезка соответственно. Предполагается, что за последующие пять лет, то есть, к 2019 году, рынку удастся повторить свой успех и снова удвоить показатель выручки, который к тому моменту будет составлять уже 33 млрд долларов, а ежегодные темпы роста, в свою очередь, +16%.

И если на данный момент Индии не хватает совсем немного для того, чтобы наряду с США, Китаем, Германией и другими странами возглавить мировой рынок фармацевтики, то уже сейчас в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона страна прочно входит в тройку ведущих рынков с долей 6,1%, существенно уступая безусловному лидеру Китаю (36,1%) и Японии (32,7%).

Относительно крупнейших компаний, оперирующих на индийском рынке, справедливым будет отметить, что, в отличие от российского рынка, лидирующие позиции здесь занимают как представители общемировой индустрии фармацевтики, так и, непосредственно индийской. Убедиться в этом мы можем, обратившись к списку наиболее успешных из них, обладающих наибольшей долей рынка лекарственных средств Индии: так, впереди, с большим отрывом от других представителей отрасли, по данному показателю располагаются компании "Sun Pharma" (Индия), "Abbott", "Cipla" (Индия) - 8,3%, 6,3%, 5,1% соответственно. За ними следуют фирмы, отличающиеся друг от друга по рассматриваемому критерию не столь значительным образом: "Mankind" (Индия) - 3,6%, "Zydus Cadila" (Индия) - 3.5%, "GlaxoSmithCline"- 3,4%, "Alkem" (Индия) - 3,4%, "Madeods Pharma" (Индия) - 3,3%, "Pfizer" - 3%, "Lupin Limited" (Индия) - 2,9%. В совокупности доля десяти вышеприведенных ведущих фирм составляет 41% индийского рынка, что, в целом, соответствует тенденциям, присущим российскому рынку. При этом стоит обратить внимание на тот факт, что главные игроки рынка фармацевтики Индии, в отличие от российского, представлены, преимущественно, отечественными компаниями, уверенно удерживающими свои лидирующие позиции на протяжении долгого времени и способными выдержать конкуренцию с общепризнанными мировыми гигантами фармацевтического производства не только на индийском, но уже и на мировом рынке ЛС. Доля их на локальном рынке составляет на данный момент целых 80% (против 30% в 1970 году), и в таких впечатляющих результатах деятельности индийских компаний и значительном увеличении их конкурентоспособности основную роль сыграла государственная политика, берущая свое начало еще в 60-х годах прошлого столетия и способствующая коренным преобразованиям в фармацевтической индустрии, начиная от формирования современной инфраструктуры и соответствующих кадровых резервов и заканчивая активным стимулированием НИОКР при помощи финансовых и политических инструментов, таких, как, например, предоставление фирмам, активно занятых в научных разработках, льготного кредитования или снижение импортных пошлин для приобретения требуемого для их осуществления оборудования. Более того, в настоящий момент в Индии предпринимаются шаги, направленные на претворение в жизнь, так называемой, стратегии "Pharma Vision 2020", подобной российской "Фарма 2020". Цель индийской программы при этом весьма глобальна - все усилия и возможности будут направлены на то, чтобы к 2020 году сделать страну не иначе как лидером в производстве лекарственных средств конечного потребления.

Как весь фармацевтический рынок Индии в целом, так и его сегмент, имеющий дело непосредственно с безрецептурными (ОТС) лекарствами, характеризуется стремительным ростом, ежегодный средний показатель которого за период с 2011 по 2014 годы составляет 8,7%, с тенденцией к увеличению до 11% в течение последующих пяти лет. Таким образом, согласно предварительным оценкам экспертов, оценивающих возможное направление развития рынка фармацевтики Индии до 2019 года, объем рынка ОТС к этому моменту будет составлять уже 3,2 млрд долл, а не 1,9 млрд долл, как это было продемонстрировано в 2014 году. Стоит отметить, что подобный рост спроса на данный вид ЛС среди широких слоев населения Индии может быть объяснено, главным образом, уверенным преобладанием в стране сельского населения (68%), зачастую не обладающего свободным доступом к посещению врача, над городским. Однако, несмотря на весьма высокий интерес к этому виду ЛС в данной стране, в своем регионе (Азиатско-Тихоокеанском), ее доля рынка (4%) значительно уступает и Китаю (37%), и Японии (24%) и даже Южной Корее (8%).

Наибольшей же популярностью у индийцев в рамках указанного сегмента по итогам 2014 года продолжают пользоваться витамины и минералы, составляющие от него 26,7%, далее - традиционные медикаменты - 19% (что является закономерностью, ведь Индия - одна из общепризнанных родоначальниц традиционной медицины во всем мире, чьими достижениями и по сей день активно пользуются, в том числе, и ее граждане), а также препараты от кашля и простуды - 18,6% , анальгетики - 14,9% и другие. Соответственно, компаниями, лидирующими в данной подгруппе ЛС, в том числе, и по показателю рыночной доли, стали такие фармацевтические производители как "Cipla" (Индия) - 12%, "Johnson&;Johnson" - 8% и "Dabur India" - 7,6%.

При проведении экономического анализа индийского фармацевтического рынка представляется необходимым наиболее пристально рассмотреть сегмент производства и сбыта дженериков, поскольку его доля от общего рынка ЛС по сравнению с рынками остальных государств рекордно высока и составляет по данным 2014 года целых 94,7%. Согласно прогнозам специалистов, данный показатель, еще в 2011 году равный 90,6%, к 2019 году может возрасти до отметки в 96,6%; а ежегодная выручка в рамках данной подгруппы медикаментов к этому моменту возрастет с 7,8 и 11,4 млрд долл в 2011 и 2014 годах соответственно практически в три раза - до 30 млрд долл. А пока в своем регионе и конкретно рассматриваемом сегменте дженериков Индия располагается уже в тройке лидирующих рынков, занимая уверенное второе место с долей в 14% следуя сразу же за непоколебимым лидером списка - Китаем с его 60% от общего рынка.

Похожие статьи




Экономический анализ индийского фармацевтического рынка - Международный рынок фармацевтической продукции

Предыдущая | Следующая