Анализ рынка муки в РФ - Разработка стратегии роста для компании

Наиболее распространенным видом муки является пшеничная мука; осуществляется производство муки преимущественно высшего сорта, первого и второго.

Объем спроса равняется объему потребления муки на внутреннем рынке. Потребление осуществляется преимущественно через:

    - розничную торговлю - сектор HoReCa - промышленную переработку

В 2009-2013 гг объем спроса снизился на 2% : с 10,3 млн. т. до 10,1 млн. т. Спрос на муку на внутреннем рынке в 2018 году составит 9,9 млн. т., что меньше показателя за 2013 год на 1,8%. В 2015-2018 гг показатель будет снижаться в среднем на 0,8% в год, что объясняется изменением структуры питания в сторону снижения потребления хлеба и хлебобулочных изделий. На российском рынке мука реализуется преимущественно через внутреннюю торговлю; экспорт товара из России в 2013 составил лишь 1,2% от спроса. (BusinessStat, 2014).

За период с 2009 по 2013 год натуральный объем продаж муки вырос на 0,9%, с 9,86 млн. т. до 9,95 млн. т. В 2015-2018 гг объемы продаж муки будут сокращаться ежегодно на 0,8-1,1%; в 2018 году они составят 9,66 млн. т., что меньше значений 2013 года на 3%. Основными причинами падения спроса на муку являются сокращение численности населения и рост доходов (BusinessStat, 2014).

В 2009 - 2013 гг в среднем около 91,4% общих продаж муки в натуральном объеме приходилось на пшеничную и пшенично-ржаную муку; наибольшая доля продаж была в секторе промышленной переработки -78,8%. На долю розницы приходилось около 15%, а на сектор HoReCa - 6% (BusinessStat, 2014). В 2014-2018 гг только в секторе HoReCa будет наблюдаться рост потребления относительно прошлых лет; в 2018 г доля промышленной переработки снизится в общем объеме продаж муки на российском рынке до 76,9%, доля розничных продаж составит 14,7%, а доля сектора общественного питания увеличится и будет равной 8,4% . Стоимостный объем рынка муки за период с 2009 - 2013 гг вырос на 46,2%: с 111,8 млрд рублей до 163,4 млрд. рублей. Опережение стоимостного объема продаж натурального объема продаж объясняется быстрым ростом цен на товары. В 2014-2018 гг средний ежегодный рост стоимостного объема продаж составит 6%. Таким образом, падение общих продаж в натуральном объеме компенсируется увеличением стоимостного объема продаж, обусловленного быстрым ростом цен на пшеничную продукцию (BusinessStat, 2014).

В 2013 году наблюдался высокий рост цены муки в сравнении с предыдущим годом; согласно данным BusinessStat, он вырос на 25,4%. В 2012 году в результате засухи погибла значительная часть посевов пшеницы и ржи, поэтому отпускная цена на зерно значительно выросла, что в свою очередь привело к бурному росту цен на мучную продукцию. Проводившиеся зерновые товарные интервенции не оказали охлаждающего воздействия на рынки зерна и муки; цены на муку продолжали расти до конца марта 2013 года. В 2014 году цена на муку снизилась на 5,5% относительно 2013 года и составила 15,5 руб/кг. Падение обуславливается стабилизацией, которая произошла на рынке зерна. Согласно прогнозам BusinessStat, в 2014-2018 гг цена на муку будет продолжать расти; темпы ее роста составят 6,7-7,1% в год; в 2018 году цена составит 20,2 руб/кг (BusinessStat, 2014).

За период с 2009 по 2013 года уровень инфляции в стране превышал динамику роста средней цены только в 2010 году; в 2015-2018 гг, согласно прогнозам, динамика средней цены будет превышать уровень инфляции в стране.

Проанализируем основные тенденции, затрагивающие сектор продаж муки для промышленной переработки, составляющий наибольший процентный объем от реализации муки в России. В 2009-2013 гг продажи муки для промышленной переработки выросли на 0,1% до 7,82 млн. тонн; важно отметить, что рост показатель продемонстрировал лишь в 2011 году. Емкость направлений использования муки изменяется крайне неравномерно. Быстро сокращается потребление муки для производства хлеба, хлебобулочных изделий, но растет спрос на муку со стороны макаронных и мучных кондитерских изделий; увеличивается потребление муки общепитом и отраслями пищевой промышленности на производство пельменей, пиццы, блинчиков. Согласно опросу экспертов рынка муки, проведенного BusinessStat, российский рынок мучных изделий близок к насыщению; в связи с данным фактом темпы роста могут ожидаться только в таких новых товарных направлениях, как низкокалорийные кондитерские изделия, позиционируемые в категории десертов. Может ожидаться появление новинок в таких товарных категориях, как "конфета-печенье", "вафля-карамель", "зефир-печенье-конфета". На данный момент наиболее молодым и перспективным рынком, потребляющим муку, является производство замороженных полуфабрикатов из теста (вареники, манты, пельмени, чебуреки, замороженная пицца). Объем продаж в натуральном виде для данного направления составляет на данный момент примерно 30% от продаж в секторе промышленных переработок, и темп роста ожидается на уровне 3-4% в год (BusinessStat,2014). В ближайшие годы в секторе промпереработок намечается тенденция спада в потреблении муки; в 2018 году продажу прогнозируются на уровне 7,4 млн. т., что меньше значения 2013 года на 5% (BusinessStat,2014).

За период с 2009 по 2013 гг стоимостной объем продаж муки для нужд промышленности вырос на 52%, c 72,8 млрд. рублей до 110,7 млрд. рублей. По прогнозам BusinessStat, в 2018 году продажи муки для промышленной переработки будут равны 125,2 млрд. рублей.

Сектор HoReCa производит закупку муки не для производства полуфабрикатов, а для приготовления готовой продукции; потребляют готовую продукцию конечные потребители. Общественное питание, как и промышленная переработка, является слабо изученным направлением, так как отсутствует точная государственная статистика. В период с 2009 по 2013 гг продажи муки для данного сектора выросли на 19,6%: с 566 тыс. т. до 676 тыс. т.; ежегодно показатель демонстрирует рост относительно предыдущих лет, наибольший прирост произошел в 2012 году - на 8,6%. В ближайшие годы продажи муки для сектора HoReCa будут расти на 3,7% в год; в 2018 году они достигнут 811 тыс. т., что превысит уровень 2013 года на 20%. Потребление муки в секторе HoReCa обусловлено отсутствием возможности у населения питаться дома, поэтому многие кафе предлагают бизнес-ланчи. При анализе рынка муки в секторе общественного питания стоит упомянуть направление стрит-фуда, представленного такими сетями, как "Сбарро", "Крошка-картошка", "Теремок" (BusinessStat,2014).

Сектор розничных продаж муки характеризуется следующими тенденциями: продажи за 2009-2013 гг ежегодно сокращаются на 0,3-3,6% в год. По прогнозам на 2015-2018 гг продажи данной продукции в рознице будут продолжать сокращаться. Основными причинами являются сокращение численности населения, концентрация населения в крупных городах, появление на рынке новых видов мучной продукции, расширение существующего ассортимента. В 2018 году розничные продажи муки составят 1,42 млн. т. В 2009-2013 гг стоимостной объем розничных продаж вырос на 28%: с 30,3 до 38,7 млрд. рублей. По прогнозам BusinessStat, в 2014-2018 гг выручка от продаж будет продолжать расти в среднем на 6,7% в год. Несмотря на сокращение натурального объема продаж, стоимостной объем рынка будет демонстрировать рост за счет увеличения розничной цены; в 2018 году выручка составит 49,2 млрд. рублей. Розничная цена муки именуется Росстатом потребительской ценой, и она определяется путем выборочных наблюдений за ценами в розничной торговле. За период с 2009 по 2013 гг розничная цена на муку выросла на 30,8%: с 20,4 до 26,6 руб/кг. По прогнозам BusinessStat, в 2015-2018 гг рост цены на муку продолжится; в 2018 году она составит 34,6 руб/кг, что превысит уровень 2013 года на 30%. Розничная цена сильно варьируется в зависимости от региона. В 2013 году самые высокие цены на муку были в Чукотском автономном округе - 62,6 руб/кг.

Суммируя вышесказанное, необходимо отметить, что во всех рассмотренных секторах рынка муки, таких как продовольственный, HoReCa и розничный существует тенденция снижения; при этом объем стоимостных продаж и цены на муку имеют тенденцию к росту. Определим и проанализируем основные политические, экономические, социальные и технологические факторы, оказывающие влияние на рынок муки.

К важнейшим факторам политической среды для рынка пшеничной муки относятся такие факторы, как поддержка государства сельскохозяйственного производства; налоговая политика и законодательство в этой сфере. К мерам поддержки относятся проведение государственных закупочных интервенций, организованных Министерством Сельского Хозяйства, направленные на регулирование стоимости зерна, являющегося важнейшим фактором при определении цены пшеничной муки. Основным регламентирующим законом является ФЗ от 29.12.2006 года № 264 "О развитии сельского хозяйства" , в котором подчеркивается роль особых налоговых режимов для сельскохозяйственных предприятий; например, НДС на муку и зерно составляет 10%, что меньше стандартного налога на добавленную стоимость, составляющего 18%. Также необходимо отметить влияние Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, который является членом Торгово-Промышленной палаты РФ и имеет соглашение о взаимодействии с Министерством Сельского Хозяйства; разрабатывает программу развития мукомольной отрасли и пути реализации государственной аграрной политики. В качестве важного постановления, повлиявшего на деятельность предприятий в отрасли, стоит отнести отмену обязательной сертификации продовольственных товаров, в состав которых входит и пшеничная мука, что упрощает работы небольших мельниц, но, с другой стороны, негативно влияет на качество мучной продукции. Несмотря на поддержку отрасли государством, происходит рост тарифов на электроэнергию, и оказанные государством меры эксперты ряда ведущих мукомольных компаний оценивают на три балла из пяти.

К важным экономическим факторам относятся такие показатели как общее состояние экономики, динамика финансового состояния, перспективы экономического роста, изменение основных внешних и внутренних издержек в отрасли. Общее состояние экономики характеризуется рядом негативных тенденций - весь 2013 год экономика балансировала на грани рецессии; несмотря на все негативные тенденции в перспективе нескольких лет России удастся удержать уровень роста ВВП на 3-4%. Другим важным фактором является ослабление курса рубля; согласно прогнозам BusinessStat, в 2015 году ситуация с валютными резервами станет критичной и для сохранения устойчивого баланса Банк России должен девальвировать не менее 10% по отношению к бивалютной корзине. Умеренное ослабление курса рубля благоприятно скажется на ряде отечественных секторов экономики; в частности, на рынке пшеничной муки, прогнозируется рост объема экспорта. В 2014-2016 гг инфляция на потребительских рынках будет более высокой, чем в развитых странах. Согласно прогнозу BusinessStat, уровень спроса муки в 2014-2018 гг будет сокращаться, как уже было отмечено ранее, но стоимостной объем продаж будет только увеличиваться за счет увеличения цены на продукцию, на которую оказывают значительное влияние стоимость электроэнергии, логистических услуг, формирующих значительную часть себестоимости муки. При этом, согласно прогнозам, будет происходить некий рост потребления в ряде сегментов рынка, связанных с производством замороженных полуфабрикатов из теста, что говорит об интенсификации потребления муки на данном рыночном сегменте. Изменение основных внешних издержек в отрасли преимущественно будет происходить за счет изменений в потреблении электроэнергии и логистических услуг, формирующих себестоимость мучной продукции. В данный момент, согласно отчету Boston Consulting Group "Логистика в России: новые пути раскрытия потенциала" в России инвестируется в транспортную инфраструктуру около 2,2% ВВП, что существенно меньше, чем в развитых странах, и существующая нормативно-правовая и налоговая база не будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, и издержки на логистику лишь будут увеличиваться.

К важнейшим социальным факторам для рынка муки относятся изменения структуры доходов населения, демографические изменения, изменения вкусов и предпочтений потребителей, оказывающие наибольшее влияние на потребление муки. В 2009 году общая убыль населения составила 100 тысяч человек, смертность в России продолжает превышать рождаемость на 200-300 тысяч человек в год, согласно данным BusinessStat, что не может не повлиять на потребление муки. Прогноз роста располагаемых доходов с 2014 - 2018 гг составляет около 3,5%, что оказывает влияние на структуру потребления. В совокупности уменьшение численности населения и рост располагаемых доходов влияют на уменьшение потребления мучных изделий, что в свою очередь окажет влияние на реализацию мучной продукции. Главным драйвером рынка муки является рынок хлебобулочных изделий, а на рынке хлебобулочных изделий наблюдается тенденция переключения потребления в сторону здорового питания, низкокалорийной продукции, что может повлиять на уменьшение потребления мучной продукции или стать возможностью для появления новых видов мучной продукции.

К важнейшим технологическим факторам относятся тенденции, связанные с устареванием производственных технологий, что в свою очередь влияет на рынок муки. В крупяном производстве 30% мощностей эксплуатируется с 1917г. и около 14% - довоенной постройки. Половина ныне действующих заводов введена в строй до 80-х годов прошлого столетия. Таким образом, около 50% мельзаводов и крупяных предприятий находятся в работе по 30-40 лет и по своей технической оснащенности устарели, используют несовершенные технику и технологии, энергоемки, не автоматизированы, что не позволяет вырабатывать продукцию с высокими качественными показателями. Не загруженность товарных мельниц делает их убыточными, что не позволяет вкладывать средства в модернизацию предприятий, приобретать современное оборудование. В данных условиях приобретают конкурентные преимущества мельницы, построенные на базе использования современных технологий, что позволяет увеличить интенсивность производства муки. Также, согласно установленной программе развития мукомольно-крупяной промышленности 2012-2020 гг, приобретает важность такой фактор, как ввод новых производств по обогащению муки минеральными и витаминными добавками.

Во-первых, среди политических факторов, как уже было отмечено, среди важнейших факторов выступают: налоговая политика государства, политическая стабильность и характер отношения государства к отрасли. Во-вторых, среди экономических факторов важнейшими являются общее состояние экономики, динамика финансового состояния и характер изменения внешних и внутренних издержек. В-третьих, демографические изменения и изменения структуры потребления оказывают наибольшее влияние на формирование потребительского спроса в мукомольной отрасли. В-четвертых, среди технологических факторов главенствующую роль играет устаревание производственных мощностей, что влияет формирование спроса на рынке муки. Несмотря на снижение спроса на мучные изделия, существует тенденция смещения потребления в сторону хлебобулочных изделий у населения, имеющего проблемы с финансовыми ресурсами.

Рассмотрев ключевые факторы каждой из четырех групп, сформируем матрицу PEST-анализа на основе оценки ключевых тенденций каждой из групп по 5-балльной системе экспертами из компании и сравним их с полученными результатами (приложение 2).

В качестве экспертов выступали:

    - специалист из отдела закупок - специалист из отдела продаж - директор предприятия - главный технолог

Согласно экспертным оценкам, наибольший вес получают факторы политической стабильности, общей экономической ситуации и влияния на рынок уровня производственных мощностей, что не расходится с результатами, полученными в результате анализа источников вторичной информации о рынке муки в России. Необходимо отметить тот факт, что в секторе промпереработок идет интенсификация потребления муки в сегменте производства полуфабрикатов, а сектор HoReCa, в котором компания ООО "Мелькрук" не представлена, есть тенденции в росте потребления муки. Рассмотрев ряд общих тенденций, касающихся рынка муки в России, перейдем к анализу мукомольной отрасли, используя набор факторов модели 5 сил Портера.

Похожие статьи




Анализ рынка муки в РФ - Разработка стратегии роста для компании

Предыдущая | Следующая