Анализ мукомольной отрасли в РФ - Разработка стратегии роста для компании

Традиционно главным ценообразующим фактором мукомольной отрасли является стоимость зерна на рынке. Наибольший объем производства пшеницы приходится на Южный федеральный округ (33%), Сибирский федеральный округ (22%), Северокавказский федеральный округ (15%) и на Центральный федеральный округ (14%) (BusinessStat, 2014). Объем предложения муки равен сумме складских запасов на начало года и всей муки, произведенной или завезенной в Россию в течение года. Согласно данным ФСГС объемы производства муки в России в 2005-2009 гг. снижались на 0,9% в год; данная тенденция сохранилась и в последующие годы. За период с 2009 по 2013 год предложение муки на российском рынке сократилось на 2,4%; с 13,1 млн. тонн до 12,8 млн. тонн. Сокращение показателя наблюдалось относительно предыдущих лет в 2010 и 2013 годах - на 2,7% и 2%. Причиной послужило падение выпуска продукции на 474,4 тысяч тонн в 2010 году по сравнению с 2009 и на 300,7 тысяч тонн в 2013 году в сравнении с 2012 годом. Причины падения предложения объяснялось малым объемом производства зерновых, что соответственно вело к высоким ценам на муку. В 2014 году, согласно прогнозу BusinessStat, показатель составит 12,93 млн. тонн, что частично покроет падение 2013 года; в 2015-2018 годах объем предложения муки на внутреннем рынке будет продолжать снижаться и в 2018 году составит 12,67 млн. тонн.

Наибольший вклад в предложение муки на российском рынке вносит внутреннее производство. За период с 2009 по 2013 год его доля колебалась от 78,3% в 2009 году до 78,6% в 2010 году. Доля импорта же варьировалась в диапазоне от 0,6% в 2012 году до 1,3% в 2013 году. По прогнозам BusinessStat доля импорта в 2014-2018 годах составит лишь 0,7% всего российского рынка муки.

Угроза со стороны товаров-заменителей находится на низком уровне, так как количество товаров-заменителей для пшеничной муки минимально; к ним относятся ржаная мука, кукурузная мука, овсяная мука. Согласно данным ФГСС, объем производства пшеничной муки в 2009-2013 года составлял 91% от общего объема производства; за аналогичный период объем выпуска ржаной муки составил лишь 9,1%; в ближайшие годы объем производства не изменится. Таким образом, товаров, способных обеспечить то же самое качество по более низким ценам фактически нет. На рынке не существует товаров-заменителей для пшеничной муки и в ближайшем будущем кондитерские компании, хлебопекарни не переключатся в потреблении на новые возможные альтернативы. Товаров-заменителей альтернативных компаний, обеспечивающих более высокое качество при более низких ценах на региональном рынке нет.

Для оценки внутриотраслевой конкуренции и угрозы появления новых предприятий первоначально определим количество игроков на рынке; в стране действует примерно 350 крупных и средних предприятий; на долю крупных промышленных предприятий приходится 90% производимой продукции; при этом на рынке действует около 1500 мелких мельниц с суточной производительностью 12-20 тонн. На данном этапе в ЦФО сложилась ситуация, что на региональных рынках мелкие предприятия способны играть значимую роль. Например, в Брянской области, в которой функционирует анализируемое предприятие, функционирует всего 2-3 мельницы, производящие пшеничную муку. За период с 2009 по 2013 гг производство муки снизилось на 3,7%: с 10,3 до 9,9 млн. т. Тенденция к сокращению выпуска муки сохраняется на протяжении множества лет - в 1992 году объем производства муки составлял 20,4 млн. т, что превышает примерно в 2 раза современные объемы выпуска муки. В 2009-2013 гг наибольшее сокращение производства муки наблюдалось в 2010 г - на 4,6% относительно 2009 г. В 2010 г выпуск муки составлял 9,8 млн. т, что являлось самым низким показателем по производству муки за всю историю России с 1991 года. Главной причиной был неурожай зерновых культур вследствие аномальной жары. Валовый сбор сельскохозяйственных культур в 2009 г составлял 97,1 млн т, в 2010 г снизился до 61 млн. т. Другим фактором, способствующим сокращению производства муки в 2010 г, служил запрет на экспорт продукции; из-за роста конкуренции между мукомолами на внутреннем рынке и сокращения цены, производство муки для ряда крупных игроков стало нерентабельным. В 2011 г производство муки выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 10 млн т, что в значительной степени компенсировало падение предыдущего года; в 2012 г выпуск продукции вырос на 2,4% до 10,2 млн т, но объем производства оказался ниже показателя 2009 г на 81 тыс т. В 2013 году производство муки снизилось на 3% в связи с неблагоприятными климатическими условиями аграрного сезона 2012 года. В 2012 г общий валовый сбор пшеницы упал за последние десять лет до минимального уровня, составив 37,7 млн т, что сказалось на рынке муки. В 2014 г выпуск муки, согласно прогнозам BusinessStat, составит 10,1 млн т, что выше значения 2013 г на 1,7%. По оценке Министерства сельского хозяйства, в 2014 г урожай зерна в России составит 95 млн т. В 2015-2018 гг производство муки будет ежегодно снижаться в среднем на 0,7%; в 2018 г показатель составит 9,8 млн т.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2013 г лидером по производству муки в России был Алтайский край, на долю которого приходилось 14,9% всей производимой мучной продукции; второе место занимала Челябинская область с 6,9%; третье - Краснодарский край с долей около 4,8% от объема выпуска. В Брянской области же произошло снижение производства муки с 38054 т до 13891 т за период с 2009 по 2013 гг.

Для оценки внутриотраслевой конкуренции и угрозы входа новых игроков также необходимо оценить среднегодовые производственные мощности предприятий, цены на мучную продукцию, объем инвестиций в отрасли. Под производственными мощностями понимается максимально возможный выпуск продукции за год; определяется путем полного использования установленного режима работы производственного оборудования и производственных площадей. В России наблюдаются избыточные производственные мощности, как уже было отмечено при описании технологических факторов в PEST-анализе, оставшиеся с советских времен; в 2009-2013 гг их загрузка не достигала и 50%, что говорит о высоком потенциале роста, российским мукомолам необходимо ориентироваться на экспорт продукции. Согласно прогнозу BusinessStat, использование производственных мощностей предприятиями в 2014-2018 гг будет варьироваться в пределах 46-50%.

Перейдем к оценке цены производителей, рассчитываемой Росстатом для оценки затрат производителей на производство и реализацию продукции; цена разделяется на два параметра - средняя цена производства и индекс цен производителей. В структуре себестоимости муки сырье, которым является зерно, занимает около 80%, что свидетельствует о наличии тесной связи между ценой муки и ценой производителей зерна. В 2011-2012 гг цены производителей пшеницы демонстрировали существенный рост относительно предыдущих лет из-за неурожаев; в 2011 году цена выросла на 32,1% в сравнении с 2010 годом, а в 2012 - на 25,5% относительно 2011 года; данная ситуация проявилась и на рынке муки, где на протяжении периода 2011-2013 гг происходил существенный ежегодный рост цен производителей. В период 2009-2013 гг цена производителей муки в стране возросла на 51,9%: c 8,5 руб/кг до 12,9 руб/кг. В 2014-2018 гг цена производителей муки предполагает рост 6-6,8%; цена достигнет 15,3 руб/кг.

Для определения ключевых предприятий мукомольной отрасли в РФ были использованы данные Росстата по основным финансовым показателям отрасли; в рейтинге упомянуты юридические лица, которые зарегистрированы в РФ; чьи показатели по отрасли являлись максимальными. Рейтинг организаций имеет определенное смещение в связи с качеством предоставляемой налоговой отчетности компаниями; декларируемые показатели приведены по работе предприятия по всем видам деятельности, но несмотря на ограничения данные показатели могут дать общее понятие о характере отрасли.

Возглавляют рейтинг компании Алтайского края, традиционно являющиеся лидерами по объему производства пшеничной муки.

ЗАО "Алеи?скзернопродукт" им. С. Н. Старовои?това расположено в Алтаи?ском крае. Компания представляет собои? самый мощныи? агропромышленныи? комплекс в России с полным технологическим циклом по выращиванию и переработке зерна, производству и упаковке продукции.

На сегодняшнии? день в составе ЗАО "Алеи?скзернопродукт" им. С. Н. Старовои?това:

    - крупнеи?шии? зерноперерабатывающии? комплекс Алтаи?ского края (в г. Алеи?ске), в которыи? входят элеватор, две мельницы хлебопекарного помола (производительность первои? составляет 570 т в сутки, второи? - 430 т), мельница ржаного помола, овсозавод, крупозавод, завод по производству подсолнечного масла, цех по производству макаронных изделии?, цех по производству зерновых хлопьев, комбикормовыи? завод, цех по гранулированию комбикормов, цех по производству премиксов и обогащенных кормовых смесеи?, цех по производству сухих кормов для собак, фабрика по производству полипропиленовои? мешкотары, аттестованная лаборатория; - цех по производству макаронных изделии? в г. Благовещенск (Амурская область); - 12 торговых филиалов на территории России; - 2 совместных торговых предприятия в Монголии и Китае; - свинокомплекс ООО СПК "Чистогорскии?" (Кемеровская область); - ООО "Птицефабрика "Комсомольская" (Алтаи?скии? краи?) - 6 сельхозпредприятии? в Алтаи?ском крае: ОАО "Раздольное", ООО "Яровское", ООО "Осколковское", ООО "Дубровское", ООО "Машинотракторная станция" и ОАО "Завьяловская сельхозтехника".

Компании, подобные данной, являющиеся лидерами мукомольной отрасли и крупными вертикально-интегрированными холдингами, бизнес которых сильно диверсифицирован, не могут выступать конкурентами компании, подобной ООО "Мелькрук", так как масштабы их деятельности несопоставимы. В дальнейшем для ЦФО, в котором преимущественно функционирует компания, будут вычленены малые и средние компании, соизмеримые по масштабу деятельности с ООО "Мелькрук", которые могут выступить в качестве конкурентов (BusinessStat, 2014).

Осуществлять группировку мукомольных компаний целесообразно, опираясь на критерии объема выручки, степени вертикальной интеграции и географического расположения. Между "0-6" на графике должны находиться компании ЦФО, к которым относятся, например, ОАО "Тульский комбинат хлебопродуктов"; ЗАО "Воротынский КХП"; ОАО "Рязаньзернопродукт"; ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов"; ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках"; между "6-8" расположены компании Южного Федерального округа и Приволжского Федерального округа"; между "8-10" компании Северо-Западного федерального округа. Компания ООО "Мелькрук" принадлежит группе компаний, которые входят в ЦФО и сопоставимы c ней по объему выручки и не являются вертикально-интегрированными.

В качестве экспертов для оценки параметров модели 5 сил Портера для мукомольной отрасли в ЦФО выступили сотрудники компании ООО "Мелькрук", являющиеся наиболее компетентными в данных вопросах (приложение 3):

    - специалист из отдела закупок - специалист из отдела продаж - директор предприятия - главный технолог

Уровень внутриотраслевой конкуренции оценен экспертами, как высокий, так как между производителями внутри отрасли присутствует жесткая ценовая конкуренция; как уже было отмечено ранее, на цену пшеничной муки влияют цены на зерно; темпы роста рынка низкие, за исключением ряда секторов рынка муки, таких как HoReCa, или отдельных сегментов внутри сектора промышленных переработок; пшеничная мука, производимая в отрасли, стандартизированный продукт, который может отличаться по ряду дополнительных преимуществ, связанных с условиями доставки и гарантируемого качества.

Угроза со стороны товаров-заменителей оценена экспертами, как низкая; причины тенденции ранее уже были разобраны.

Рыночная власть покупателей также высока, так как, по оценке экспертов, у большинства компаний малого и среднего бизнеса в мукомольной отрасли несколько ключевых покупателей, на которых приходится около 80% всех поставок; угроза со стороны поставщиков находится на среднем уровне, так как мукомольная отрасль входит в круг приоритетов поставщиков зерна, а также широкий выбор поставщиков нивелирует угрозы зависимости.

Угроза входа новых игроков достаточно низка. Важнейшим барьером входа в мукомольную отрасль является количество первоначальных финансовых вложений и угрозы со стороны существующих игроков, готовых защищать свою занятую рыночную долю; доступ к каналам распределения и экономия на масштабе возможны только у крупных вертикально-интегрированных компаний.

Большинство проблем отечественных мукомольных производителей связаны с необходимостью модернизации производственных мощностей, согласно мнению сотрудников компании ООО "Мелькрук", несмотря на плохое состояние инфраструктуры, в мукомольной отрасли существует определенный потенциал развития, который может быть достигнут именно за счет модернизации производственного оборудования, которая, в свою очередь, позволит улучшить качество продукции. Ключевыми факторами успеха в мукомольной отрасли для компаний малого и среднего бизнеса становятся такие факторы, как скорость доставки муки к потребителям; удобство географического положения и наличие надежных поставщиков, осуществляющих своевременную поставку зерна.

После анализа внешней среды перейдем к анализу внутренней среды компании ООО "Мелькрук" на основе цепочки ценности Портера.

Похожие статьи




Анализ мукомольной отрасли в РФ - Разработка стратегии роста для компании

Предыдущая | Следующая