Анализ фармацевтических рынков мира, России, Китая и Индии, Экономический анализ мирового фармацевтического рынка - Международный рынок фармацевтической продукции

Экономический анализ мирового фармацевтического рынка

Мировой фармацевтический рынок, как было установлено ранее, представляет собой пример олигополистического рынка: в его рамках чрезвычайно большим влиянием обладает некоторое количество наиболее крупных его игроков - производителей лекарственных средств, объединенных в условный картель под названием "Big Pharma", обладающих доходами более 3 млрд долларов и расходами на научные исследования и разработки - свыше 500 млн долларов в год. Более того, десять крупнейших компаний, неизменные лидеры фармацевтической индустрии, представленные в этом списке, на протяжении долгого времени удерживают рыночную долю, в совокупности превышающую треть всего мирового рынка фармацевтических препаратов. По итогам 2015 года всемирно известным фармацевтическим концернам - "Johnson&;Johnson" (США, годовая выручка 74,3 млрд долл), "Novartis" (Швейцария, 49,6 млрд долл), "Pfizer" (США, 49,6 млрд долл), "Roche" (Швейцария, 47,7 млрд долл), "Merck" (США, 42,2 млрд долл), "Sanofi" (Франция, 41,2 млрд долл), "GlaxoSmithKline" (Великобритания, 35,8 млрд долл), "AstraZeneca" (Великобритания, 24,7 млрд долл), "Abbott Laboratories" (США, 20,2 млрд долл) и "Amgen" (США, 20,1 млрд долл) - снова удалось удержать ведущие позиции в индустрии.

Однако, не смотря на то, что выручка вышеперечисленных фирм остается чрезвычайно высокой, так же, как и их доля в рамках глобального фармацевтического рынка ("Johnson&;Johnson" - 8,2%, "Novartis" - 6,8%, "Pfizer" - 6,2%, "Roche" - 6,1% и т. д.), необходимо отметить тенденцию снижения этих показателей у компаний-лидеров в течение последних пяти лет - так, за период с 2011 по 2014 год данный показатель компании "Pfizer", ведущего производителя ЛС 2011 года снизился с 57,7 до 45,7 млрд долл, следующий за ней "Novartis" продемонстрировал падение выручки с 51,9 до 47,1 млрд долл за тот же временной период, как и "Merck" - с 41,3 до 36 млрд долл, "Sanofi" - 39,9 против 36,4 млрд долл и т. д. Общая же выручка компаний, представленных на мировом рынке фармацевтики, продемонстрировала за рассматриваемый отрезок времени устойчивую тенденцию к росту, увеличившись с 964,4 до 1057,2 млрд долларов.

Исходя из вышеизложенных показателей и данных о происхождении компаний-лидеров, можно прийти к выводу, что наибольший вес в современной фармацевтической индустрии продолжают удерживать такие страны, как США, остающиеся неизменно на протяжении последних лет ведущим государством в изобретении и производстве ЛС, обладающие ежегодной выручкой в 382 млрд долларов согласно данным 2014 года; далее с большим отрывом следует фармацевтическая индустрия Китая - 109,3 млрд долларов; Японии - 88 млрд долл, Германии - 49 млрд долл, Франции - 38,1 млрд долл, Бразилии - 32 млрд долл, Италии - 28,8 млрд долл, Великобритании - 28,3 млрд долл, Испании - 21,2 млрд долл и Канады - 20,9 млрд долл. Позиции данных стран на мировом рынке лекарственных средств претерпели некоторые изменения, которые, однако, происходят, как правило, в рамках обозначенной группы. При этом наиболее существенный рост продолжают демонстрировать, в первую очередь, развивающиеся страны - Китай (ежегодные темпы роста от 11 до 22% с 2011 по 2014 годы) и Бразилия (от 13 до 18% за тот же период), вытесняя, таким образом, фармацевтические индустрии развитых стран - США, Великобритании, Германии, Франции и других - характеризующиеся незначительными колебаниями показателей (от -6% до 5%), указывающих на сравнительно небольшой рост и сокращение рынков ЛС этих государств на протяжении рассматриваемого времени.

Более того, согласно прогнозам экспертов, охватывающих период с 2014 по 2019 год, наиболее существенный рост будет наблюдаться в других регионах с быстроразвивающейся экономикой, а именно на Индийском субконтиненте - показатель за рассматриваемый отрезок времени способен, по их оценкам, достичь уровня в 12,3%; в Африке - 9,6%, странах Среднего Востока - 7,4%; Юго-Восточной и Восточной Азии - 7,1%. Страны-члены Евросоюза и один из безусловных лидеров рынка Япония, напротив, продемонстрируют сравнительно небольшой рост, составляющий 3,3% и 1,3% соответственно. Придерживаясь данных прогнозов относительно темпов роста главных фармацевтических рынков, представители индустрии могут ожидать дальнейшее стабильное увеличение объемов глобального рынка до 1147,1 млрд долларов к 2019 году.

Далее, как было обозначено ранее, продукцию, производимую в рамках мировой фармацевтической индустрии, условно можно разделить на следующие категории, а именно: рецептурные (prescription drugs) и безрецептурные ЛС (over-the-counter drugs); а также оригинальные препараты и, так называемые, дженерики. Так, относительно подгруппы безрецептурных медикаментов, справедливым будет отметить, что они приобретают все большую значимость на мировом рынке: ежегодная выручка от продажи OTC отличается устойчивым ростом - увеличившись с 2011 по 2014 год с 119,6 до 139, млрд долларов и продемонстрировав, таким образом, за каждый год указанного периода средний темп прироста, составляющий 3,9%. Это может быть объяснено, в первую очередь, стабильным увеличением продолжительности жизни на общемировом уровне; возросшей, в том числе и благодаря широкому использованию Интернета, информированностью населения в вопросах собственного здоровья и его сохранения, а также его осознанием того факта, что поддержание собственного здоровья и заблаговременное предупреждение болезни выступают лучшей альтернативой последующему, в обратном случае, долговременному или дорогостоящему лечению.

Самым крупным сегментом рассматриваемого рынка при этом продолжают оставаться традиционные медицинские препараты, лидирующие с показателем 26,4 млн долл ежегодной выручки, что составляет 19% общемировой выручки от продажи безрецептурных ЛС. За ними с небольшим отрывом следуют препараты от кашля и простуды - 23,9 млн долл и 17,2% и анальгетики - 17,8 млн долл и 12,8%, далее - витамины и минералы - 14,9 млн долл и 10,7%, медикаментозные средства по уходу за кожей - 14,5 млн долл и 10,4%, лекарственные препараты для пищеварения - 11,2 млн долл и 8% и другие, менее значимые сегменты рассматриваемой подгруппы. Более того, главными игроками рынка данной подгруппы лекарственных средств на протяжении последних лет остаются мировые гиганты мирового фармацевтического производства, а именно, компании "Johnson&;Johnson", обладающая в 2014 году рыночной долей в размере 10,8%, "GlaxoSmithKline" - 5%, "Bayer" - 4%, "Novartis" - 3,6% и другие.

Крупнейшим же регионом в рамках рынка безрецептурных ЛС остается Азиатско-Тихоокеанский рынок, на который приходится 34,9% (48,6 млрд долл) ежегодной общемировой выручки; чуть меньшей долей обладает американский - 32% (44,6 млрд долл) и европейский - 31,8% (44,3 млрд долл) рынки. Согласно прогнозам, в течение периода с 2014 по 2019 годы Азиатско-Тихоокеанскому региону удастся закрепить свои лидирующие позиции: ожидается, что именно этот рынок за данный период времени достигнет темпов роста, составляющих ежегодно в среднем 4,7%, а также показателя выручки 61,2 млрд долл в 2019 году (для сравнения, таковые показатели европейского рынка составляют 2,7% и 50,6 млрд долл соответственно). Темпы ежегодного роста мирового рынка безрецептурных ЛС, напротив, на протяжении рассматриваемого отрезка времени будут постепенно снижаться до 3,6% в 2019 году, а ожидаемая выручка на конец периода составит 165,7 млрд долл.

В рамках же вышеупомянутого разделения лекарственных средств на оригинальные препараты и дженерики, обратим более пристальное внимание на последнюю группу в виду того, что именно она за последние годы продемонстрировала существенный рост: с 2011 по 2014 год совокупная ежегодная выручка от продаж дженериков увеличилась со 192 до 248,6 млрд долл при средних ежегодных темпах роста рынка 9%. Более того, в объеме мирового фармацевтического рынка доля данной подгруппы медикаментов за тот же период времени так же заметно выросла - с 73,8 до 80,5% (в среднем, по 2,7% в год). В последующие же пять лет прогнозируется снижение темпов роста этого показателя до 1,5%, которое, однако, не помешает рынку дженериков уже в 2020 году составлять 88,7% объемов общемирового рынка производства и продажи медикаментов и обладать выручкой в размере 412,9 млрд долларов, что, в свою очередь, означает ее ожидаемый рост на 52,3% с 2015 года. Стоит отметить, что столь стремительному своему развитию мировой рынок дженериков в значительной степени обязан политике, проводимой рядом государств-представителей практически каждого региона земного шара в виду, в том числе, сложившейся непростой экономической ситуации во многих странах. Данная политика направлена, в первую очередь, на предоставление экономических стимулов лечащим врачам и фармацевтам, побуждающих последних рекомендовать и выписывать своим клиентам именно лекарства-дженерики, а не оригинальные препараты, а также на снижение уровня цен на данный вид ЛС, что делает покупку дженериков еще более привлекательной для широких слоев населения.

Относительно распределения сил на мировом рынке дженериков справедливым будет отметить ведущую роль Азиатско-Тихоокеанского региона, чей вес в мировой индустрии производства дженериков, сопровождаемый средним ежегодным приростом на 13,7% с 2011 по 2015 годы, заметно прибавил за недавний период времени и продолжит это делать в ближайшем обозримом будущем. По итогам же 2015 года, именно на этот регион приходится 34,8% мирового рынка дженериков (94,4 млрд долларов выручки); далее следует американский рынок с долей 34,7% (94 млрд долл) и ростом в среднем на 6,4% в год за период 2011-2015, еще недавно находившийся на лидерской позиции, и европейский рынок с соответствующими показателями 21,2% и 57,4 млрд долларов.

Похожие статьи




Анализ фармацевтических рынков мира, России, Китая и Индии, Экономический анализ мирового фармацевтического рынка - Международный рынок фармацевтической продукции

Предыдущая | Следующая