Организационно-экономические основы АО "Альянс Банк" - Анализ депозитных операций на казахстанском рынке и их диверсификация
АО "Альянс Банк" является правопреемником ОАО "Иртышбизнесбанк" (г. Павлодар), которое было образовано 13 июля 1999 года путем слияния двух региональных банков - ОАО "Семипалатинский городской акционерный банк" и ОАО "Иртышбизнесбанк". Объединение интегрировало накопленный данными структурами с 1993 года опыт банковской деятельности, а также трансформировало их в межрегиональный банк, ориентированный на работу с промышленными предприятиями Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. К 2001 году ОАО "Иртышбизнесбанк" представляло собой устойчивую банковскую структуру, имеющую большой опыт комплексного обслуживания предприятий крупного, среднего и малого бизнеса в целом ряде регионов республики. Согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан №245 от 25 июня 2001 года Банк признан выполнившим требования Правил о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам.
- 13 марта 2002 года была произведена государственная перерегистрация юридического лица в связи с изменением наименования и ОАО "Иртышбизнесбанк" получило название ОАО "Альянс Банк". 13 марта 2004 года ОАО "Альянс Банк" получило название АО "Альянс Банк" в связи с государственной перерегистрацией юридического лица (регистрационный номер №4241-1900-АО Министерство Юстиции Республики Казахстан).
В конце марта 2002 года Головной офис Альянс Банка был передислоцирован в г. Алматы.
После проведения осенью 2002 года дополнительной эмиссии акций Альянс Банка на сумму 820 млн. тенге в число акционеров вошли такие известные в Казахстане предприятия как кондитерская фабрика "Рахат" и группа компаний "АНТ". Уставной оплаченный капитал Банка был увеличен до 2 млрд. тенге, что позволило ему на тот момент войти по этому показателю в число восьми крупнейших банков Казахстана.
В ноябре 2002 года Альянс Банк привлек первый в своей истории синдицированный заем на сумму 6 млн. долларов США. Заем был предоставлен ведущими российскими банками при участии инвестиционной группы "Ренессанс Капитал".
Международное агентство Moody's Investors Service изменило прогноз долгосрочного депозитного рейтинга Альянс Банка в иностранной валюте Ва3 и рейтинга финансовой устойчивости FSR E+ со "стабильного" на "позитивный".
АО "Альянс Банк" по итогам своей деятельности в 2002-2003 гг. был признан международным финансовым изданием "The Banker" самым динамично развивающимся банком в странах СНГ и Центральной Европы.
На внеочередном общем собрании акционеров АО "Альянс Банк" был утвержден план привлечения заимствований на внешних рынках капитала в объеме 65 млрд. тенге ($500 млн.) в течение 2005 года, а так же принята облигационная программа в размере 40 млрд. тенге ($308 млн.).
Открытие филиалов АО "Альянс Банк" в городах Костанай (Костанайская область) и Актау (Мангистауская область).
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило АО "Альянс Банк" рейтинги: долгосрочный - "B+", краткосрочный - "B", индивидуальный - "D" и рейтинг поддержки - "4". Прогноз по долгосрочному рейтингу - "стабильный".
АО "Альянс Банк" привлек синдицированный заем на сумму $80 млн. на один год с опционом пролонгации на аналогичный срок. Организаторами займа выступили Citibank, N. A. и ING Bank N. V. Участниками синдиката, включая организаторов, выступили 27 зарубежных банков и финансовых институтов.
Осуществил размещение своих дебютных еврооблигаций на сумму $150 млн. среди институциональных и частных инвесторов из Европы и Азии. Ведущими совместными менеджерами транзакции выступили банки HSBC и JP Morgan.
Состоялось подписание Договора страхования банковских гарантий между АО "Государственная Страховая Корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" и АО "Альянс Банк" на сумму $2 млн.
На внеочередном общем собрании акционеров АО "Альянс Банк" было принято решение об увеличении обязательств банка на сумму $200 млн. путем привлечения синдицированных займов и выпуска еврооблигаций на международных рынках капитала.
АО "Альянс Банк" увеличил уставный капитал на 65% путем дополнительного размещения простых акций в количестве 978 844 акций по цене размещения 10 000 тенге на общую сумму 9 788 440 000 тенге. Уставный капитал АО "Альянс Банк" составил - 24,9 млрд. тенге ($186 млн.). Собственный капитал после дополнительного размещения простых акций составил - 26,9 млрд. тенге (около $200 млн.).
АО "Альянс Банк" подписал соглашение о привлечении синдицированного займа на общую сумму $170 млн. В качестве ведущих организаторов сделки выступили Deutsche Bank AG, London Branch и ING Wholesale Banking.
АО "Альянс Банк" успешно разместил второй выпуск еврооблигаций на сумму $200 млн. среди институциональных и частных инвесторов из Европы и Азии. Ведущими совместными менеджерами транзакции выступили ABN Amro Bank N. V. и Citigroup Global Markets Ltd.
В 2006 г. состоялось подписание Кредитного соглашения между АО "Альянс Банк" и Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в рамках Программы Малого Бизнеса Казахстана (ПМБК). Кредитная линия ЕБРР, предназначена для финансирования казахстанских микро и малых предприятий, включая предприятия сельскохозяйственного сектора. Сумма первого транша составляет 5 миллионов долларов США.
ЕБРР предоставил АО "Альянс Банк" очередной заем на сумму 10 миллионов долларов США сроком на 5 лет для кредитования сектора малого и среднего бизнеса.
В 2006 г. АО "Альянс Банк" подписало соглашение с Bankgesellschaft Berlin AG о синдицированном займе Schuldschein (Шульдшайн) в размере 46 млн. долларов США, сроком на 2 года и маржей 1,85% - согласно законодательству Германии. В сделке участвовали 17 инвесторов, и она была оформлена через дочернюю компанию ALB Finance B. V. (Нидерланды).
Апрель 2006 г. - Альянс Банк успешно разместил эмиссию бессрочных гибридных нот на сумму 150 миллионов долларов США с возможностью погашения 19 апреля 2016 года. Ноты были размещены среди инвесторов Европы и Азии согласно Международному Правилу "S" "Закона о ценных бумагах" (США, 1933). В качестве совместных лид-менеджеров и совместных букраннеров по сделке выступили Credit Suisse Bank и UBS.
По состоянию на 31 мая 2006 г. казахстанская инвестиционная компания Seimar Investment Group владеет 72,8% голосующих акций АО "Альянс Банк" и планируется увеличение ее доли за счет дальнейшего выкупа акций у миноритарных акционеров. Таким образом, Seimar I. G. на сегодняшний день располагает контрольным пакетом акций АО "Альянс Банк" и является его основным собственником.
АО "Альянс Банк" стал четвертым банком в Казахстане по размеру активов и собственного капитала по состоянию на 30 июня 2006 года. Активы составили 521 969 млн. тенге, собственный капитал - 37 155 млн. тенге. Основным фактором роста собственного капитала стал рост средств, вложенных в Банк его акционерами. На 1 июля 2006 г. кредитный портфель банка составил 336 568 млн. тенге, и вырос почти в 2 раза по сравнению с началом года. Чистая прибыль составила 2 104 млн. тенге, что более чем в 2 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Запущен проект по кредитованию пенсионеров совместно с АО "Казпочта".
АО "Альянс Банк" стало абсолютным лидером по кредитованию физических лиц в Казахстане. Размер кредитного портфеля Банка по состоянию на 1 сентября 2006 г. составил 208, 4 млрд. тенге, увеличившись с начала года в 3,8 раз. Доля АО "Альянс Банк" на рынке кредитов физическим лицам составляет 18,2%. Более 30% кредитов в Казахстане, выданных с января по август, выдано АО "Альянс Банк".
АО "Альянс Банк" подписало соглашение о привлечении синдицированного займа на общую сумму 300 миллионов долларов США. Заем был структурирован из трех траншей: транш А со сроком 370 дней по ставке 110 базисных пунктов сверх ЛИБОР, транш B со сроком на два года по ставке 130 базисных пунктов сверх ЛИБОР и транш С cо сроком на три года по ставке 175 базисных пунктов сверх ЛИБОР с возможностью пролонгации траншей А и Б на один и два года соответственно. Ведущими организаторами займа выступили Citibank N. A., ING Bank N. V. и Standard Bank Plc
Международное деловое издание Euromoney присвоило АО "Альянс Банк" награду "Лидирующий Банк в Корпоративном Управлении в развивающихся странах Европы в 2006 году". Данная награда присваивается Альянс Банку уже второй год подряд. Таким образом, Альянс Банк подтверждает свое лидерство в транспарентности управления и эффективности менеджмента Банка.
По результатам "Первого листинга казахстанских брендов", организованного совместно АО "Инвестиционный фонд Казахстана", российской консалтинговой компанией V-Ratio Business Consulting Company, казахстанской исследовательской компанией BRIF Research Group, деловым изданием National Business, Альянс Банк был признан самым дорогим брендом, который стоит 240,4 млн. долларов США. Всего в листинге участвовали бренды 11 казахстанских компаний.
Основные стратегические цели SAFC: стать к 2010 году лидирующей финансовой группой в Казахстане и Средней Азии по размеру активов, капитализации и прибыльности, иметь самую большую рыночную долю в розничном сегменте, предоставлять своим клиентам полный набор банковских и других финансовых услуг и создать крупнейшую многоканальную сеть дистрибуции финансовых продуктов.
SAFC - это классическая холдинговая компания, созданная в форме акционерного общества с собственным капиталом 690 млн. долларов США и владеющая контрольными пакетами акций (долями) в дочерних компаниях, которые предоставляют различные финансовые услуги населению и юридическим лицам. SAFC планирует расширять свое присутствие на финансовом рынке Казахстана и соседних стран, для чего уже в первом полугодии 2007 года акционеры намерены увеличить собственный капитал холдинга до 1 млрд. долларов США.
Система управления операционными рисками поможет получить достоверную оценку подверженности организации операционным рискам, провести анализ бизнес-процессов в конкретных подразделениях с целью выявления слабых мест в операционной деятельности, а также выработать меры по минимизации наиболее значимых рисков, включая реинжиниринг бизнес-процессов для повышения их эффективности и устранения "узких мест".
В сложившихся условиях развития финансового рынка, в АО "Альянс Банк" выбрана стратегия, направленная на поддержание стабильного роста, а также достижение темпов развития, превышающих темпы роста банковского сектора в целом в Республике Казахстан. Данная стратегия призвана обеспечить:
- - повышение динамики развития Банка в регионах республики и расширения филиальной сети; - улучшение качества обслуживания клиентов; - разработку новых конкурентоспособных банковских продуктов; - рост надежности и устойчивости Банка за счет крупных инвестиций в капитал и устранения субъективных рисков финансовой деятельности, в том числе административных, кадровых и политических; - развитие розничного бизнеса.
Более подробная характеристика и роль депозитной политики в деятельности АО "Альянсбанк" рассмотрена в следующем разделе.
Похожие статьи
-
Заключение - Анализ депозитных операций на казахстанском рынке и их диверсификация
Коммерческие банки широко привлекают заемные средства, за счет которых формируется почти 93% общей суммы активов. Благодаря использованию довольно...
-
Депозитная политика разработана в коммерческих банках в соответствии с действующим законодательством РК: - Гражданским кодексом Республики Казахстан; -...
-
Значение собственных ресурсов банка состоит в том, чтобы поддерживать его устойчивость. На начальном этапе создания банка именно собственные средства...
-
В 2009 году Межбанковский денежный рынок в общем объеме размещенных межбанковских депозитов по сравнению с 2008 годом уменьшился на 52,3% и составил в...
-
Экономические основы АО "Банк Евразийский" АО "Евразийский банк" зарегистрирован в Национальном Банке Республики Казахстан 26 декабря 1994 года....
-
Проблемы и перспективы развития финансового рынка Национальный Банк Республики Казахстан на февраль 2010 года подвел итоги финансового рынка, включая...
-
Анализ депозитного рынка банков Республики Казахстан Рассматривая деятельность АО "Нурбанк" на депозитном рынке Казахстана, прежде всего, необходимо...
-
Развитие депозитного рынка в современных условиях В 2009 году в структуре депозитов наблюдался опережающий рост депозитов в национальной валюте по...
-
Основы коммерческой деятельности АО "Цеснабанк" - Анализ деятельности коммерческого банка
Целью любого коммерческого банка является получение прибыли от коммерческой деятельности, которая выражается между доходами и расходами в деятельности...
-
Организационно-экономические основы АО "Цеснабанк" ЦеснаБанк является акционерным обществом. Костанайский районный филиал входит в сеть филиалов...
-
В структуре банковских ресурсов определяющее значение занимают привлеченные средства, за счет которых покрывается свыше 90 % всей потребности в денежных...
-
В последние несколько лет, на фоне экономического подъема страны, банковская система растет исключительно быстрыми темпами. В частности, это...
-
АО "Альянс Банк" РК совершает операции по депозитам, принимаемым от физических лиц и юридических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Казахстан в...
-
АО "Цеснабанк", созданный более 15 лет назад, занял достойное место в казахстанском банковском сообществе. Для страны эти годы стали периодом разительных...
-
Заключение - Диверсификация рынка банковских услуг и операций в Республике Казахстан
В условиях рыночной экономики возможность привлечения дополнительных ресурсов для банков однозначно обусловлена степенью их финансовой устойчивости. В...
-
При открытии банка собственный капитал, внесенный учредителями, является стартовым средством, используемым для организации начала деятельности банка или...
-
Организационно-экономические основы АО "Цеснабанк" Акционерное Общество "Цеснабанк" создано 19 сентября 1988 года и является одним из первых коммерческих...
-
Финансово-экономические основы депозитных операций Исследуя сущность депозита в сфере банковских услуг, отмечают особенности, заключающиеся в его...
-
В процессе анализа ликвидности баланса целесообразно выявить меру соблюдения принципов ликвидности с помощью поддержания оптимального соотношения между...
-
Под активными банковскими операциями понимаются операции, направленные на размещение собственных и привлеченных денежных средств банка. Активные операции...
-
Анализ пассивных операций коммерческого банка Совокупность обязательств коммерческого банка складывается из балансовых обязательств: привлеченных,...
-
Формируя свою политику, коммерческие банки должны опираться на знания и опыт, существующие в мире. Однако следует учитывать то обстоятельство, что в...
-
Общая характеристика ОАО "Альфа банк" Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды...
-
Финансовая отчетность коммерческих банков может быть использована различными субъектами рынка для оценки их состояния при выборе наиболее надежного...
-
На рынке депозитных операций в условиях рыночной экономики формируются различные ситуации, конъюнктура и уровень конкуренции, влияющие на выбор подходов...
-
Экономическая характеристика банка Акционерное Общество "Темiрбанк" зарегистрировано 26 марта 1992 года. Сегодня это универсальный финансовый институт,...
-
Краткая характеристика деятельности ЗАО "КредитЕвропаБанк" на рынке банковских услуг Банк был зарегистрирован в качестве юридического лица в мае 1997...
-
Анализ учета и формирования пассивных операций банка. Оформление кредитов Являясь одним из динамично развивающихся финансовых институтов СНГ, Евразийский...
-
Анализ деятельности АО "Альянс Банка" - Особенности налогообложения банков
Рейтинги банка. В 2008 году Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило АО "Альянс Банк" рейтинги: долгосрочный - "B+", краткосрочный -...
-
АО "БТА Банк" ведет бухгалтерскую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики...
-
Анализ деятельности АО "Темирбанк" на рынке банковских услуг АО "Темирбанк" основано 26 марта 1992 года. Головной офис расположен в г. Алматы. Филиальная...
-
Финансовые основы системы банковских операций и услуг Создание устойчивой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших и сложных задач...
-
Депозиты могут приниматься с ограничением минимальных и максимальных сумм вкладов. Счет по депозиту может быть открыт при условии внесения первого...
-
ВВЕДЕНИЕ - Анализ депозитных операций на казахстанском рынке и их диверсификация
Формирование депозитного рынка в современной практике основано в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан....
-
Общие положения депозитной политики. Депозитная политика АО "Нурбанк" разработана на основе Гражданского кодекса Республики Казахстан, Указа Президента...
-
Анализ активных операций - Система управления активами коммерческого банка
Размещение мобилизованных ресурсов банка с целью получения дохода и обеспечения ликвидности определяет содержание его активных операций. Управление...
-
Ресурсы коммерческих банков представляют собой совокупность всех средств, имеющихся в распоряжении банков и используемых для осуществления активных...
-
Анализ активных операций Банка Активные операции АО "Банк ЦентрКредит" составляют существенную и определяющую часть его операций. Под структурой активов...
-
Заключение - Анализ деятельности коммерческого банка на примере АО "Банк ТуранАлем"
Истекший финансовый год характеризуется международными экономическими и финансовыми организациями как точка отсчета финансового кризиса, явные признаки...
-
Основы управления активами против кредитного риска в банках Важной особенностью казахстанских коммерческих банков является то, что их деятельность в...
Организационно-экономические основы АО "Альянс Банк" - Анализ депозитных операций на казахстанском рынке и их диверсификация