Анализ потребительского кредитования в Сбербанке России, Динамика потребительского кредитования. Оценка Сбербанка - Потребительское кредитование и его роль в экономике

Динамика потребительского кредитования. Оценка Сбербанка

Исследование кредитного поведения россиян проводилось Сбербанком совместно с "Левада?Центром" и включало в себя опрос среди взрослого городского населения России, в котором приняли участие 6000 граждан в возрасте от 18 до 64 лет. На основании имеющихся и полученных данных был составлен прогноз дальнейшего развития розничного кредитования в России.

В течение 2011?2012 гг. в России наблюдался бум кредитования, который достиг своего апогея в середине 2012?го, констатируют аналитики Сбербанка (см. рис. 1).

&;#63; кредитование населения

Рисунок 1 ? Кредитование населения

Во II кв. 2012 г. темпы роста потребительского кредитования в реальном выражении (с учетом инфляции) достигли 41% (51% в номинальном), рост ипотечных кредитов в реальном выражении достиг 29% , реальные располагаемые доходы увеличились на 6,6% (см. рис. 2).

&;#63; темпы прироста кредитования и доходов населения

Рисунок 2 ? Темпы прироста кредитования и доходов населения

Росту кредитования способствовали относительно низкие в сравнении с кризисными значениями ставки. [3]

В 2013 г. ставки по кредитам физическим лицам немного увеличились (см. рис. 3), но темпы роста кредитования населения все еще остаются достаточно внушительными, хотя и явно замедляются. Месяц к месяцу кредитование растет значительными темпами (2,6% в июне и 2,7% в мае 2013 г.), а в пересчете на год темпы роста снижаются, отмечается в исследовании.

&;#63; ставка по кредитам

Рисунок 3 ? Ставка по кредитам

Несмотря на бурный рост кредитования, резкого увеличения плохих кредитов, согласно данным ЦМИ Сбербанка, пока не происходит. Доля просроченных кредитов в последние месяцы была относительно низкой (менее 5% по потребительским кредитам и менее 3% по ипотечным). Хотя доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам выросла в 2012 г., в 2013?м она вновь оказалась на уровне 2011года.

Согласно результатам крупномасштабных опросов населения, проведенных Левада?Центром совместно с ЦМИ Сбербанка, бурный рост кредитования стал одним из самых заметных событий в сфере потребительского поведения в 2012 году. Доля респондентов, имеющих на момент опроса хотя бы один неоплаченный кредит, увеличилась на 15% (с 27% в 2011 г. до 31% в 2012 году). Объем кредитной задолженности (выраженный в количестве семейных доходов заемщиков) вырос почти на 40% (с размера кредита в 3,5 месячных дохода семьи в 2011г. до 4,8 доходов в 2012 г.), что соответствует статистике Банка России о темпах роста объемов кредитования физических лиц.

Все большая доля кредитной задолженности смещается в среднедоходные группы населения (+8 п. п. до 58% от общей кредитной задолженности); в более старшую возрастную группу заемщиков (+7 п. п., или до 36% общей кредитной задолженности); в сторону проживающих в малых городах (доля увеличилась вдвое - до 38%).

Согласно полученным данным, рост потребительского кредитования происходил не только "вширь", но и "вглубь", за счет увеличения числа семей, взявших более чем один кредит. В опросе 2011 г. 77% заемщиков подтвердили, что за последние два года брали кредит лишь однажды. В опросе 2012 г. доля таких семей практически сравнялась с долей тех, кто за это время взял два и более кредита.

Наибольший прирост кредитования был зафиксирован среди кредитов "на текущие нужды" (+4 п. п. до 32%). Доля кредитов для приобретения бытовой техники, компьютеров, мебели продолжила снижаться, но они по-прежнему представляют собой наиболее популярный вид кредитования. С прекращением действия антикризисных мер поддержки спроса на продукцию отечественного автопрома остановился рост автокредитов (19%).

В 2012 г. произошло увеличение сроков кредитования, отмечается в исследовании. Около 19% семей имеют кредиты с периодом выплат более трех лет. Доля краткосрочных кредитов снизилась на 6 п. п. - до 54%. В 2012 г. улучшилась кредитная дисциплина заемщиков. Объем кредитной задолженности, по которой происходили задержки платежей, снизился на 5 п. п. - до 7%. Распространенность неплатежей, превышающих 30 дней просрочки, также снизилась, но незначительно.

Хотя пока роста просроченной задолженности не наблюдается, высокий уровень процентных ставок, особенно по потребительским кредитам, а также возможное ухудшение финансового положения части населения, как результат замедления экономической активности в стране, может спровоцировать серию дефолтов в определенных категориях заемщиков, говорится в исследовании.

Опрос показал, что в 2012 г. Сократилось число семей, намеревающихся в ближайшее время взять кредит (? 3 п. п. до 22%). Данная тенденция вкупе с предпринятыми мерами регулятора, направленными на повышение стоимости кредитования и увеличение резервов по выданным кредитам, дают основание ожидать снижения темпов роста кредитования в будущем, считают аналитики ЦМИ. По их мнению, это может стать дополнительным фактором замедления экономического роста, поддерживаемого в последние месяцы исключительно за счет положительных темпов роста потребления населения. [3]

Результаты опросов "Левада?Центра" показывают также определенную самонадеянность российских граждан. В целом, наши соотечественники демонстрируют намного большую уверенность в своих способностях по поиску и анализу полученной банковской информации, чем европейцы.

Также среди россиян больше уверенных (60%) в том, что они могут правильно оценить, во сколько им обойдется кредит, чем среди европейцев (46%). Кроме того, россияне в большей степени подвергают сомнению способность банков контролировать выдачу кредитов, полагая, что можно взять сколько угодно кредитов, так как никто не будет это проверять (34% против 20% среди европейцев). Единственные вполне схожие оценки россияне и европейцы дали возможности выигрыша обычного клиента у банка в спорной ситуации (12% и 10%, соответственно), а также тому факту, что банки используют довольно агрессивные методы для привлечения клиентов и продвижения своих услуг (55% и 57%, соответственно).

В целом, в понимании финансовой информации, предоставляемой банками о кредитах и депозитах, о возможностях сравнения условий по банкам, более уверенными себя считают мужчины, респонденты в возрасте 25-39 лет, люди с высоким уровнем образования, а также имеющие высокий профессиональный статус. При этом наиболее осторожными и сдержанными в своих оценках банковской системы в целом и кредитной политики банков оказались москвичи. Они чаще признают, что сложно получить и понять информацию банков о кредитах, что банки используют агрессивные методы продвижения своих услуг. Жители столицы также более осторожны в оценках доступности информации о реальной цене кредита и менее склоны находить положительные стороны в покупках в кредит. Вероятно, москвичи, используя свой длительный опыт взаимодействия с банковскими учреждениями, приобрели к настоящему моменту более рациональный взгляд на кредитные вопросы, более схожий с взглядом жителей Европы, считают аналитики.

Похожие статьи




Анализ потребительского кредитования в Сбербанке России, Динамика потребительского кредитования. Оценка Сбербанка - Потребительское кредитование и его роль в экономике

Предыдущая | Следующая