Анализ кредитного портфеля коммерческих банков Казахстана - Сущность управления ссудным портфелем

По итогам марта 2015 года казахстанские банки выдали кредитов на 12 045 млрд. тенге. Этот показатель ниже, чем месяцем ранее, на 35 млрд. А февральский объем займов в свою очередь меньше, чем в марте 2014 года. За год объем кредитования сократился на 121 млрд. тенге, сообщает корреспондент Nur. kz со ссылкой на данные ranking. kz.

Единственная часть кредитного портфеля банков, которая за год выросла - сектор малого бизнеса. Он прибавил сразу 30% -- 418 млрд. тенге. В кредитном портфеле банков удельный вес малого бизнеса достиг 15,1%. Для сравнения, в марте 2014 года сектор занимал всего 11,5%.

А потребительские, ипотечные и прочие кредиты сократились.

В марте фонд "Даму" объявил об очередном трансфере средств для кредитной поддержки малых предпринимателей в размере 50 миллиардов тенге. В основном для компаний, занятых в производственном секторе. Это уже третий транш фонда с начала 2014 года, в рамках программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности и сфере услуг, относящихся к обслуживанию обрабатывающей промышленности. Освоение началось в апреле 2015 года. На 8 мая уже было выдано 2,62 млрд. тг. кредитов (5,2% выделенных средств). Итого объем средств по программе составил 200 миллиардов.

Кредиты по программе выдают 13 банков-партнеров. Условия выдачи обозначены фондом и одинаковы для всех банков: срок кредита - до 120 месяцев, сумма - до 1,85 миллиарда тенге, базовая ставка - до 6%, без возможности взимания комиссии за организацию и выдачу займа. Иные условия остаются на усмотрение БВУ.

В 2015 году на льготное кредитование бизнеса будет выделено 500 млрд. тенге, сообщается в заявлении Правительства Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан об основных направлениях экономической политики на 2015 год: "Для поддержки экономического роста и занятости в 2015 году будет выделен второй транш в размере 500 млрд. тенге, который будет направлен на дополнительное льготное кредитование субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства и оздоровление банковского сектора". Напомним, что в рамках этих целей в феврале 2014 года по инициативе главы государства выделен 1 трлн. тенге из Национального фонда Республики Казахстан.

Помимо этого из Национального фонда в 2015 и 2016 годах будет выделено по 100 млрд. тенге ежегодно на кредитование субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства с использованием существующих программ межбанковского кредитования АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и АО "Банк Развития Казахстана", из них 100 млрд. тенге на финансирование МСБ и 100 млрд. тенге на финансирование крупного предпринимательства.

В рамках соглашения банки получат для дальнейшего размещения АО "Казкоммерцбанк" и АО "Народный Банк Казахстана" получат по 6 млрд. тенге каждый, АО "ForteBank" - 5 млрд. тенге, АО "Цеснабанк", АО "Bank RBK", АО "Казинвестбанк", АО "Нурбанк" и АО "AsiaCreditBank" - по 4 млрд. тенге каждый, АО ДБ "Сбербанк России", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "АТФБанк" - по 3 млрд. тенге каждый, а АО "Банк ЦентрКредит" и АО "DeltaBank" - по 2 млрд. тенге каждый. Средства из Нацфонда были выделены через АО "НУХ "Байтерек" и будут доведены до конечных заемщиков по номинальной ставке вознаграждения не более 6% годовых и сроком кредитования до 10 лет.

Напомним, первый транш размером в 100 млрд. тенге состоялся в апреле 2014 года и был полностью освоен к декабрю. Второй транш размером в 50 млрд. тенге был выделен 10 декабря, освоение продолжается.

Это окажет существенную поддержку казахстанскому бизнесу, который, несмотря на стабилизацию в стране, серьезно нуждается в дополнительных средствах.

Таким образом, с учетом оборачиваемости выделение дополнительных 50 млрд. тенге по прогнозу на 20 лет позволит профинансировать проекты МСБ в целом на сумму 176,8 млрд тенге, отмечено правлением Фонда "Даму".

Расходы, связанные с размещением в рамках господдержки осуществляются банками.

На рынке беззалоговых кредитов для населения уже шесть банков готовы выдавать деньги под один документ. В сегменте по беззалоговым кредитам для физических лиц, не ограниченным какими-либо специальными условиями (вне зарплатных проектов, без гарантий компании и т. д.) 26 предложений от 20 банков второго уровня (БВУ).

Из них 13 банков (18 предложений) - крупные, с долей от агрегированного ссудного портфеля БВУ более 1%. Доля прочих банков - менее 1% кредитного рынка. Среди крупных банков-кредиторов популярные сроки кредитования - 36 и 60 месяцев (по 6 предложений). Максимальный срок подобных беззалоговых кредитов - от 18 месяцев до 60.

Популярная максимальная сумма кредита - 3 млн. тенге (10 предложений). Наименьшая максимальная сумма займа у АТФ Банка (150 тыс. тенге), самая высокая - у Нурбанка (5 млн. тенге).

Средняя эффективная ставка на рынке - 26,37%. Минимальная эффективная ставка у Нурбанка (17,3%), максимальная - у АТФ (35,17%).

Самая популярная комиссия - за организацию займа, указали 11 БВУ. Процент от суммы кредита варьируется от 2% (БТА, Сбербанк) до 11% (Темiрбанк). 2 БВУ выдают кредит без взимания комиссии за организацию - RBK и Kaspi.

Самая популярная валюта кредита - тенге. Сбербанк предлагает также кредиты в рублях, ВТБ - в долларах.

Срок рассмотрения заявки указали 4 БВУ. Скорость - от 15 минут (АТФ, Kaspi) до 1 дня (БЦК и Цеснабанк).

Заем по 1 документу (удостоверение личности) предлагают 6 БВУ - Казкоммерцбанк, АТФ, Kaspi, БТА, Темiр и Альянс.

Информацию о необходимых документах предоставили по 15 продуктам. Помимо удостоверения личности, чаще всего требуют адресную справку, и/или справку о доходах, и/или выписку НПФ. Популярный требуемый стаж работы - от 6 месяцев (5 предложений).

Дополнительные преимущества предлагают 3 крупных банка-кредитора. RBK акцентирует внимание на отсутствие каких-либо комиссий (прозрачность). Альфа-Банк предлагает услугу по выезду к клиенту кредитного менеджера для приема кредитной заявки и сбора документов. Сбербанк делает скидку для своей категории VIP клиентов - минус 2,5% от стандартной ставки вознаграждения.

Среди небольших банков предложений значительно меньше (8 продуктов от 7 БВУ).

Популярный срок кредитования - 48 мес. (3 предложения). Максимальный срок кредита, также, как и у крупных банков, варьируется от 18 месяцев до 60.

Наименьшая максимальная сумма займа у ВТБ - 500 тыс. тенге, наибольшая у банка Позитив - 10 млн. тенге (это самая высокая сумма во всем секторе).

Средняя эффективная ставка небольших банков - 28,99%. Самая низкая эффективная ставка среди небольших банков выше, чем среди крупных - 22,5% (ВТБ).Самая высокая - у Хоум Кредита (45%), при указанной номинальной ставке от 0,12%. Это самый дорогой кредит в секторе.

Комиссию за организацию займа указали 4 БВУ. Процент от суммы кредита варьируется от 2% (Казинвестбанк) до 30% (Хоум Кредит).

Самая популярная валюта кредита - тенге. ВТБ также предлагает кредиты в долларах США.

Срок рассмотрения заявки указал только Хоум Кредит - 15 минут.

Информацию о необходимых документах предоставили 4 БВУ. Удостоверение личности и адресную справку - 4 БВУ, из них 3 БВУ требуют также справку о доходах и выписку из НПФ. Банк Позитив указал обязательным требованием для беззалоговых кредитов наличие у клиента стационарного телефона по месту проживания.

Дополнительные преимущества предлагает Хоум Кредит: акцию, при которой в случае погашения платежей в срок и в объеме, указанном в графике погашения, банк имеет право освободить клиента от внесения платежа за последний месяц, при этом задолженность по кредиту считается погашенной.

Необходимо не допустить перегрева на рынке потребительского кредитования, для этого Национальный банк РК планирует внести ограничения для банков в этом направлении.

"В данном случае речь идет о беззалоговом потребительском кредитовании. В частности, было поручение главы государства, чтобы разобраться с этим вопросом. В настоящее время доля потребительских кредитов в общем ссудном портфеле составляет 15%. В России этот показатель выше - более 30%, в европейских странах - свыше 50%".

По его словам, проблема заключается не в объеме выданных кредитов, а в скорости, с которой банки выдавали беззалоговые потребительские займы.

В соответствии с рисунком 15, "с 1 января по 1 октября 2013 года объем таких займов увеличился на более чем 100%.

годовые темпы роста объемов потреб кредитования (%)

Рисунок 15. Годовые темпы роста объемов потреб кредитования (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Когда кредитный портфель даже за такой короткий период времени вырастает на 100%, безусловно, возникает вопрос - насколько заемщики, получающие кредиты, качественные? Также возникают и другие вопросы: насколько система рисков банков готова адекватно оценивать взятые риски?", - отметил банкир.

Из таблицы 10, самыми активными заемщиками остаются жители финансового центра. За год Алматы прибавил в корзину потребов 160,9 миллиардов тенге, до 976,8 миллиардов.

Таблица 10. Потребительские кредиты БВУ РК млрд. тенге

Регионы

Всего

Рост к итогу

Доля от РК

2014/12

2013/12

2013/12

2014/12

2013/12

Казахстан

2581,7

2201,4

117,3%

380,3

100,0%

100,0%

Алматы

976,8

815,9

119,7%

160,9

37,8%

37,1%

Астана

201,8

165,1

122,2%

36,7

7,8%

7,5%

ЮКО

174,1

154,9

112,4%

19,3

6,7%

7,0%

Карагандинская

159,5

140,4

113,6%

19,2

6,2%

6,4%

ВКО

143,4

126,0

113,8%

17,4

5,6%

5,7%

Мангистауская

122,8

101,0

121,6%

21,8

4,8%

4,6%

Атырауская

117,7

100,0

117,7%

17,7

4,6%

4,5%

Актюбинская

106,8

89,2

119,7%

17,6

4,1%

4,1%

Алмаатинская

95,9

92,0

104,2%

3,9

3,7%

4,2%

Павлодарская

91,3

78,7

116,0%

12,6

3,5%

3,6%

Кызылординская

90,8

79,6

114,1%

11,2

3,5%

3,6%

Жамбылская

81,1

70,0

115,8%

11,1

3,1%

3,2%

Костанайская

65,2

57,5

113,5%

7,7

2,5%

2,6%

ЗКО

64,3

54,4

118,2%

9,9

2,5%

2,5%

Акмолинская

51,5

43,6

118,2%

7,9

2,0%

2,0%

СКО

38,6

33,3

115,9%

5,3

1,5%

1,5%

Примечание - Таблица составлена автором на основании данных источника [28]

Чтобы не допустить возможного перегрева на рынке потребительского кредитования, с банками были обговорены основные меры:

-"Во-первых, с 1 февраля 2014 года в каждом банке будут ограничивать темп роста объема потребительских кредитов без залогов. Ежегодный прирост таких займов не должен превышать 30%.

По итогам декабря 2014 года объем потребительских кредитов достиг 2,58 триллионов тенге. Годовой рост - 17,3%. В 2013 году прирост был в 46,4%.

Активно набирают обороты потребители столицы. В Астане за год - плюс 36,7 миллиардов тенге, до 201,8 миллиардов.

В Астане зафиксирован самый высокий прирост по потребительским кредитам. За год рынок вырос на 62% (на 64 миллиардов тенге) до 167,4 миллиардов тенге.

В то же время, высокие показатели мегаполисов обусловлены, в том числе тем, что в них кредитуются жители прилегающих областей - Алматинской и Акмолинской, а также зачастую потребкредиты берутся на бизнес-цели. Кроме столиц, высокий рост отмечен в Мангистауской области - на 21,8 миллиард тенге (21,6%), до 122,8 миллиардов.

В целом по Казахстану объем потребительских займов за январь 2013-2014 вырос на 45,7% (на 696,9 миллиардов тенге) до 2,22 триллионов тенге. На мегаполисы, Алматы и Астану, приходится 45% (996 миллиардов тенге) от всего объема банковских займов, выданных на потребительские цели населению.

По данным кредитного бюро, в декабре 2014 года тенговый розничный ссудный портфель БВУ увеличился на 1%, передает BNews. kz. Банковский сектор, представляющий топ 10-ку крупных финансовых институтов в Казахстане взял курс на увеличение количества займов в национальной валюте.

Из рисунка 16, видим, что среднемесячная ставка по ипотечным кредитам составила в прошлом году 10,9%. За декабрь 2014 ставка уменьшилась на 1%, до 10,3%.

 ставки вознаграждения по ипотечным кредитам (%)

Рисунок 16. Ставки вознаграждения по ипотечным кредитам (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

В соответствии с таблицей 11, в 2014 году объем работающих кредитов (ссудный портфель минус кредиты с просроченной задолженностью) увеличился на 17%, объем вкладов - на 15%. Из ТОП 10 банков по работающему кредитному портфелю (за исключением БТА) у 7 темпы роста действующих кредитов превышают темпы роста вкладов.

В результате, средний коридор показателя "работающие кредиты к вкладам" сместился с 95% в 2013 до 100%.На долю ТОП 10 банков по работающим кредитам приходится 79% от всего объема работающих кредитов БВУ.

Таблица 11. Соотношение работающих кредитов к вкладам млн. тенге

Регионы

Работающие кредиты к вкладам

Работающие кредиты

Вклады

2014/12

2013/12

2014/12

2013/12

2014/12

2013/12

БВУ РК

90%

89%

20 259 256

8 746 357

11 351 027

9 845 607

Топ -10

94%

91%

8 397 099

7 128 087

8 941 010

7 874 488

Казкоммерцбанк

98%

101%

1 664 036

1 649 097

1 701 055

1 632 953

Народный банк

89%

85%

1 514 865

1 437 415

1 708 074

1 685 922

Цеснабанк

102%

92%

1 018 871

631 433

1 001 416

688 437

Сбербанк

112%

111%

959 747

775 170

859 140

697 575

Банкцентркредит

97%

89%

736 997

697 417

762 261

784 265

Kaspi bank

905

95%

633 461

557 206

702 156

587 573

Евразийский банк

92%

101%

489 785

387 679

532 001

384 522

АТФбанк

74%

72%

463 840

398 323

630 455

556 613

Банк RBK

94%

74%

339 920

133 817

360 573

182 047

БТА Банк

62%

54%

322 214

299 862

523 553

550 755

Delta Bank

158%

130%

253 360

160 668

160 326

123 826

Остальные банки

77%

82%

1 862 157

1 618 270

2 410 017

1 971 119

Примечание - Таблица составлена автором на основании данных источника [28]

Из таблицы 12, за 2014 год объем ипотечных кредитов увеличился на 48,2 миллиарда, до 912 миллиардов тенге. Похудел кредитный портфель всего в четырех регионах РК. Самый высокий годовой рост отмечен в столице - объем выданных кредитов увеличился на 22 миллиарда тенге, до 175,4 миллиардов.

Далее - Актюбинская (плюс 7,5 миллиардов тенге, до 46,3 миллиардов) и Карагандинская (плюс 7,2 миллиардов тенге, до 62,1 миллиардов) области. Почти половина ипотечных займов по-прежнему приходится на мегаполисы.

"В течение декабря 2014 года тенговый розничный ссудный портфель БВУ увеличился на 1%, в то время как рост ссуд в иностранной валюте составил около 3%, что может быть свидетельством, того, что банки в декабре физическим лицам больше выдавали кредиты в иностранной валюте", - говорится в анализе первого кредитного бюро.

Таблица 12. Ипотечные кредиты БВУ РК 2014 г млрд. тенге

Всего

Рост к итогу

Доля от РК

2014/12

2013/12

2014/12

2013/12

2014/12

2013/12

Казахстан

912,0

863,8

105,6%

48,2

100,0%

100,0%

Астана

271,4

271,5

100,0%

-0,1

29,8%

31,4%

Алматы

175,4

153,6

114,2%

21,8

19,2%

17,8%

ВКО

64,8

65,3

99,3%

-0,4

7,1%

7,6%

Карагандинская

62,1

54,8

113,2%

7,2

6,8%

6,3%

Актюбинская

46,3

38,8

119,4%

7,5

5,1%

4,5%

Мангистауская

38,9

36,3

107,1%

2,6

4,3%

4,2%

ЮКО

38,7

44,4

87,2%

-5,7

4,2%

5,1%

Павлодарская

38,0

32,8

115,8%

5,2

4,2%

3,8%

Атырауская

30,8

30,4

101,2%

0,4

3,4%

3,5%

ЗКО

26,3

23,2

113,1%

3,0

2,9%

2,7%

Костанайская

25,2

23,4

107,7%

1,8

2,8%

2,7%

Акмолинская

23,3

20,3

115,0%

3,1

2,6%

2,3%

Жамбылская

18,6

19,4

95,9%

-0,8

2,0%

2,2%

СКО

18,1

16,6

108,7%

1,4

2,0%

1,9%

Алмаатинская

17,8

17,4

102,6%

0,5

2,0%

2,0%

Кызылординская

16,3

15,6

104,7%

0,7

1,8%

1,8%

Примечание - Таблица составлена автором на основании данных источника [28]

Вторая десятка банков (средние БВУ) в декабре 2014 тяготела к выдачам в иностранной валюте больше, чем первая. А мелкие банки направили курс вслед за спросом: с максимальным приростом займов в иностранной валюте увеличили кредиты в иностранной валюте на 79%, а кредиты в тенге на 21%.

Исходя из рисунка 17 мы видим, что в противовес ипотеке, все большую популярность набирает система жилстройсбережений. Кредитный портфель Жилстройсбербанка за декабрь 2014-2013 увеличился на 23%, до 222,1 миллиардов тенге. За тот же период ипотека БВУ увеличилась всего на 5,6%.Качество портфеля займов банка находится на высоком уровне. Доля просроченных кредитов снизилась до 2,36%.

годовые темпы росты кредитного портфеля (%)

Рисунок 17. Годовые темпы росты кредитного портфеля (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Из представленого рисунка 18, только за 2014 год Жилстройсбербанком было выдано 17,6 тысяч кредитов на общую сумму 97,8 миллиардов тенге. Это в 1,6 раз больше, чем годом ранее.

Масштабное сокращение просроченных кредитов - один из столпов новой концепции развития финансового сектора Казахстана от Нацбанка. В конце августа документ подписал премьер-министр РК КаримМасимов.

кредиты за период (млрд.тг)

Рисунок 18. Кредиты за период (млрд. тг)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Уже к 1 января 2016 года банки должны довести долю просроченных кредитов до уровня, не превышающего 10% от портфеля. Данное требование вводится, как пруденциальный норматив. Исходя из рисунка 19, по итогам декабря из ТОП 10 крупнейших кредиторов данному требованию соответствуют всего три банка.

доля просрочки в ссудном портфеле бву рк (%)

Рисунок 19. Доля просрочки в ссудном портфеле БВУ РК (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

За год (декабрь 2013-2014) доля просроченных кредитов в портфеле БВУ сократилась с 34,5 до 27,7%. Удельный вес плохих кредитов в своих портфелях снизили 16 банков. При этом 29 банков из 38 за год нарастили ссудные портфели. кредитный ссудный коммерческий банк

В соответствии с рисунком 20, в итоге объем работающих кредитов (без просроченных займов) вырос на 17%, до 10,3 триллионов тенге. Какие банки обеспечили самые крупные сокращения просроченной задолженности.

объем работающих кредитов бву рк (млрд.тг.)

Рисунок 20. Объем работающих кредитов БВУ РК (млрд. тг.)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Как видим из таблицы 13, абсолютный лидер по оздоровлению ссудного портфеля - Альянс банк. За 2014 год новые акционеры банка сократили объем просроченных кредитов в 3,7 раз, с 339,5 млрд. тг. до 91,5 млрд. Доля просрочки в портфеле за декабрь 2013-2014 снизилась с 58% до 35,6%. В сезоне 2015 бренды "Альянс банк" и "Темiрбанк" уйдут с рынка. На смену пришел укрепленный Fortebank (слияние трех банков Альянс+Темир+Forte). В общей сложности объединенный банк Forte избавился от 295,7 млрд. тг. токсичных активов.

Второе место у БТА - минус 10,5% (218,1 миллиардов тенге) плохих кредитов за год. Объем проблемных займов банка сократился с 2,1 до 1,9 триллионов тенге. В то же время, на БТА по-прежнему приходится основная доля плохих кредитов рынка - 47,5%, даже больше, чем в 2013 (45,2%).

Третье место - у Казкоммерцбанка. Просрочка снижена на четверть (на 206,9 миллиардов тенге), до 625,8 миллиардов тенге. На дуэт Казком+БТА пришлось 425 млрд. тг. списанных проблемных займов.

За тройкой лидеров следует АТФ. В течении 2014 банк уменьшил проблемные долги на 24,6% (на 78,3 миллиардов тенге), до 240,2 млрд. тг.

Объем снижения токсичных активов прочими банками не превышает 50 млрд. тенге.

На начало 2013 года "БТА Банк", "АТФБанк" и "Альянс банк" вошли в топ-3 банков по значительной доле безнадежных займов в ссудном портфеле.

Так, доля "плохих" кредитов в структуре ссудного портфеля в "БТА Банке" составила 84,9% и превысила 1 трлн. 751 млрд. тенге, в "АТФБанке" - 36,2% или 278,6 млрд. тенге. В "Альянс банке" доля "токсичных" кредитов достигла 34% - 201,7 млрд. тенге.

В начале 2012 года, как и в 2013 году в топ-3 банков по уровню "плохих" кредитов также входили "БТА Банк", "Альянс банк" и "АТФБанк". Однако за год произошли некоторые перестановки. Так, на начало 2012 года "БТА Банк" как и в начала текущего года также зафиксировался на первом месте по уровню безнадежных кредитов. В январе 2012 года в "БТА Банке" она достигла 48%. "АТФБанк" сместил "Альянс банк" на третью строчку по доле "плохих" кредитов. Так, доля безнадежных кредитов на начало 2012 года в "Альянс банке" составила 37,7%, в "АТФБанке" - 24,3%.

Таблица 13. Рэнкинг БВУ РК по абсолютному сокращению просроченной задолженности 2013-2014 гг млрд. тенге

Рост к итогу

Просроченная задолженность

Кредитный портфель

Доля просрочки от портфеля

2014/12

2013/12

2014/12

2013/12

2014/12

2013/12

2014/12

2013/12

БВУ РК

-676,3

85,3

3925,6

4601,8

14184,8

13348,2

27,7

34,5

Альянсбанк

248,0

27,0

91,5

339,6

257,0

585,12381,3

35,6

58,0

БТА Банк

-218,1

89,5

1863,4

2081,5

2185,6

2481,8

85,3

87,4

Казкоммерцбанк

-206,9

75,2

625,8

832,7

2289,9

716,8

27,3

33,6

АТФбанк

-78,3

75,4

240,2

318,5

704,0

268,4

34,1

44,4

Темирбанк

-47,2

61,6

75,5

122,7

274,7

194,2

27,5

45,7

Нурбанк

-27,8

57,8

38,2

66,0

202,0

1736,2

18,9

34,0

Народный банк

-25,2

91,6

273,6

298,8

1788,4

887,3

15,3

17,2

Банкцентркредит

-9,3

95,1

180,7

189,9

917,7

74,3

19,7

21,4

Цеснабанк

17,3

152,6

50,3

33,0

1069,2

664,4

4,7

16,1

Сбербанк

36,2

253,9

59,7

23,5

1019,4

798,7

5,9

2,9

Евразийский банк

41,0

171,1

98,7

57,7

588,5

445,4

16,8

13,0

Kaspi bank

53,2

133,9

210,3

157,1

843,8

714,3

24,9

22,0

Примечание - Таблица составлена автором на основании данных источника [28]

Средние банки обогнали крупные банки по уровню качества кредитного портфеля. В топ-3 банков по наибольшей доле стандартных кредитов на начало января 2013 года вошли "Цеснабанк", "Сбербанк" и "Евразийский банк". Так, самая значительная доля стандартных кредитов в "Цеснабанке" - 76,7%, доля таких займов в этом банке зашкалила за 364,4 млрд. тенге, "Сбербанке" - 72,9%, или 386,0 млрд. тенге. В "Евразийском банке" доля стандартных кредитов превысила 48,7% и составила 179,2 млрд. тенге.

Отметим, что за год объем безнадежных кредитов увеличился более чем на треть. Так, по сравнению с началом 2012 года объем "токсичных" займов вырос на 44,8% и достиг 3 трлн. 292 млрд. тенге. При этом доля безнадежных кредитов банков первой десятки на начало 2013 года в общей доле безнадежных займов превысила 93,2%. В то время как на начало января 2012 года она составляла 91%.

В первом квартале 2013 года 22% банков прогнозируют улучшение качества ссудного портфеля, 76% банков предполагают, что показатель останется без изменения. При этом 3% респондентов ожидают незначительного ухудшения кредитного портфеля. Таковы данные Обследования банков второго уровня "Состояние и прогноз параметров кредитного рынка", январь 2013 года.

В связи сдополнительнымпровизированием по отдельным кредитам и за счет некоторого роста ссудного портфеля ожидается незначительное улучшение портфеля. В этой связи 26% банков ожидают улучшения качества портфеля в корпоративном секторе, и 12% банков - в кредитовании физических лиц. При этом остальные респонденты, прогнозируют неизменность качества ссудного портфеля, как в кредитовании юридических лиц, так и розничных займов.

Согласно информации отчета по результатам четвертого квартала 2012 года наблюдается некоторое снижение количества операций по взысканию залогового имущества по потребительским кредитам, в то время как по портфелю юридических лиц и ипотечному портфелю данный показатель значительно вырос. При этом рост количества операций по реструктуризации долгов заемщиков отмечается по юридическим лицам и по займам потребительского кредитования.

Также в отчете уточняется, что по результатам опроса банков приоритетными мерами при работе с проблемными кредитами остаются предоставление отсрочки по погашению просроченной задолженности, пролонгация общего срока кредита и изменение графика платежей, предоставление заемщику возможности в течение определенного банком периода времени осуществить рефинансирование долга перед банком, в том числе путем обращения заемщика в другой банк, неприменение штрафных санкций (пеня и другие санкции банка).

Национальный банк РК с 2013 года ввел пороговое значение для доли неработающих займов в ссудном портфеле. Это было сделано для ускорения процесса очистки балансов банков. Так, неработающие кредиты с 1 января 2013 года должны составлять меньше 20% портфеля, к началу 2014 года меньше 15%. В противном случае банки будут обязаны разработать и согласовать с Нацбанком РК план по улучшению качества активов, используя внедренные в прошлом году механизмы по очистке портфеля: Фонд проблемных кредитов, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, а также временные налоговые послабления по списанию безнадежных активов.

Отметим, что если Нацбанк РК посчитает, что предпринятые коммерческим банком меры оказались недостаточными, он может наложить санкции на банк и его акционеров. В данном случае неработающие кредиты определяются как займы с просрочкой свыше 90 дней.

Как показывает таблица 14, в октябре 2014 года "Народный банк" также получил разрешение на создание дочерней организации ТОО "Дочерняя организация Народного банка Казахстана по управлению сомнительными и безнадежными активами родительского банка "Халык Проект". По расчетам HalykFinance на 1 января 2014 года у 7-ми банков из 38-ми доля просроченных кредитов более чем на 90 дней превысила 20% от ссудного портфеля. Как пояснили в компании, в целом, доля кредитов с просрочкой платежа свыше 90 дней составляет 17,6% от займов брутто сектора без учета "БТА Банка" и "Альянс банка".

Таблица 14. Ренкинг банков с самой высокой долей токсичных кредитов %

2012 год

Банк

Стандартные

Сомнительные

Безнадежные

БТА Банк

5,8

45,8

48,4

Альянс банк

18,6

43,7

37,7

АТФБанк

34,8

40,9

24,3

Народный банк

23,6

61,3

15,0

Казкоммерцбанк

6,9

79,9

13,2

Банк ЦентрКредит

39,1

52,0

8,9

Евразийский банк

56,6

36,4

7,0

Kaspibank

25,2

68,3

6,5

Сбербанк

71,4

23,4

5,3

Цеснабанк

82,0

16,2

1,8

Примечание - Таблица составлена автором на основании данных источника [28]

В соотвествии с таблицей 15, по сравнению с началом 2013 года объем просроченной задолженности вырос на 14,5% и достиг 1 трлн. 942 млрд. тенге. Таковы данные Нацбанка РК. Так, в начале 2013 года объем займов с просрочкой составил 1 трлн. 696 млрд. тенге, в январе 2011 года - 1 трлн. 254 млрд. тенге. При этом в настоящее время наибольшая доля просрочки приходится на компании - 83%. Отметим, что большая доля кредитов с просрочкой платежей была выдана в тенге - 52,9%.

Долгосрочные кредиты более рискованный продукт для банков, нежели кредиты на срок менее года. Так, на начало января 2014 года доля долгосрочных кредитов в общем объеме просроченных кредитов зашкалила за 75% и достигла 1,4 трлн. тенге.

Некоторые банки уже предприняли шаги для работы с проблемными кредитами. Например, "Альянс банк" в феврале зарегистрировал "Организацию по управлению стрессовыми активами АО "Альянс банк", куда были переданы предварительно сомнительные и безнадежные активы на сумму 141 млрд. тенге. "Казкоммерцбанк" также получил разрешение длясоздание дочерних компаний для управления проблемными кредитами.

Таблица 15. Ренкинг банков с самой высокой долей токсичных кредитов %

2014 год

Банк

Стандартные

Сомнительные

Безнадежные

БТА Банк

4,2

10,8

84,9

АТФБанк

31,8

31,9

36,2

Альянс банк

17,4

48,6

34,0

Казкоммерцбанк

7,3

74,7

18,0

Народный банк

32,6

52,5

14,9

Банк ЦентрКредит

37,0

53,2

9,8

Kaspibank

16,3

77,2

6,5

Евразийский банк

48,7

45,6

5,7

Сбербанк

72,9

21,9

5,1

Цеснабанк

76,7

20,3

3,0

Примечание - Таблица составлена автором на основании данных источника [28]

Так, из таблицы 16, на начало 2014 года самую ощутимую долю кредитов с просрочкой более 90 дней имели "БТА Банк" - 78,2%, "Альянс банк" - 46,2% и "АТФБанк" - 42,6%. В числе банков, где доля таких кредитов превысила 15% оказались "Казкоммерцбанк" и "Народный банк". Доля займов с просрочкой более 90 дней в Казкоме составила четверть ссудного портфеля, в "Народном банке" - 16,9%.

Таблица 16. Рэнкинг банков по доле кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней %

2014 год

Банк

Ссудный портфель,

Млрд. тенге

Ссуды с просрочкой

Более 90 дней,

Млрд. тенге

Доля ссуд с просрочкой

Более 90 дней

От ссудного портфеля, %

БТА Банк

2 061

1 612

78,2

Альянс банк

593

274

46,2

АТФБанк

769

328

42,6

Казкоммерцбанк

2 398

605

25,2

Народный банк

1 534

260

16,9

Kaspibank

485

65

13,4

Банк ЦентрКредит

851

82

9,6

Евразийский банк

368

24

6,5

Цеснабанк

475

13

2,9

Сбербанк

529

6

1,2

Примечание - Таблица составлена автором на основании данных источника [28]

Компании по управлению стрессовыми активами (КУСА) будут созданы в соответствии с законом о минимизации рисков. Так, КУСА ККБ-1 будет сконцентрирован на управлении промышленными активами, а КУСА ККБ-2 - на работе с коммерческой и жилой недвижимостью, включая завершение незаконченных объектов строительства.

Банковский сектор Казахстана не смог самостоятельно подавить недуг токсичных активов. Регуляторы переходят к хирургическому вмешательству. В апреле текущего года Нацбанк обязал коммерческие банки с большим объемом плохих кредитов (ссудные портфели с долей просроченных кредитов свыше 10%) предоставить в первом полугодии план мероприятий по снижению уровня просрочки. Как показывает рисунок 21, к 2015 году банки должны снизить просрочку до 15% в портфеле, а в 2016 до 10%. История болезни всем известна - злосчастный 2008 год, международный финансовый кризис. В посткризисном 2009-м удалось купировать болезнь, но не более. За последние 4,5 года (54 месяца) уровень просроченных кредитов в секторе не опускался ниже 30%. Исторический минимум за период зафиксирован в декабре 2010 года - 30,1%.

доля просрочки от ссудного портфеля бву рк (%)

Рисунок 21. Доля просрочки от ссудного портфеля БВУ РК (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

По состоянию на 01 января 2015 года на долю банков с активами, не превышающими 1 трлн. тенге, приходится 44,59% активов от общего объема активов банковского сектора страны. Их число, по состоянию на 01 января 2014 года, составляет 33, или 87% от общего количества банков. Соответственно подавляющая часть активов сосредоточена в пяти крупнейших банках, размер активов которых превышает 1 трлн. тенге.

В соответствии с таблицей 17, по состоянию на 01 января 2015 года займы, по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению составляют 8 745,9 млрд. тенге или 65,5% от ссудного портфеля, увеличившись с начала года на 12,2%.

Займы с просроченной задолженностью от 1 до 30 дней составляют 1,6% от ссудного портфеля, с просроченной задолженностью от 31 до 60 дней - 0,7%, от 61 до 90 дней - 1,1%.

Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней на отчетную дату составляют 4 158,2 млрд. тенге или 31,2% от ссудного портфеля, увеличившись с начала года на 19,7%.

Таблица 17. Качество займов юридических лиц млрд. тенге, %

Наименование показателя / дата

01.01.2014 год

01.01.2015 год

Прирост, в %

Сумма основного долга, млрд. тенге

В % к итогу

Сумма основного долга, млрд. тенге

В % к итогу

Займы юридических лиц, в т. ч.

7 050,9

100

7 472,9

100

6,0

Займы, по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению

4 367,0

61,9%

4 262,1

57,0%

-2,4%

Займы с просроченной задолженностью от 1 до 30 дней

99,0

1,4%

58,3

0,8%

-41,1%

Займы с просроченной задолженностью от 31 до 60 дней

73,6

1,0%

24,0

0,3%

-67,4%

Займы с просроченной задолженностью от 61 до 90 дней

12,4

0,2%

91,3

1,2%

7,4 раза

Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней

2 498,9

35,4%

3 037,2

40,6%

21,5%

Провизии по МСФО

2 929,0

41,5%

3 037,2

40,6%

21,5%

Коэффициент покрытия провизиями по МСФО займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней

117,2%

121,5%

Примечание - Таблица составлена автором на основании данных источника [28]

Провизии (резервы), сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности составили 4 643,9 млрд. тенге или 34,8% от совокупного ссудного портфеля БВУ, увеличившись с начала года на 25,0%.

При этом, отношение провизий по МСФО к займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней по состоянию на 01 января 2015 года составило 111,7%.

Банки второго уровня демонстрируют абсолютное сокращение безнадежных кредитов, сообщило мониторинговое агенство ranking. kz. Проект по снижению просроченной задолженности, инициированный Нацбанком в начале года, дает плоды. В таблице 18, в сентябре доля проблемных кредитов в портфеле БВУ впервые за 13 месяцев опустилась ниже 30%, до 29,7%. Их удельный вес от всего объема просроченных кредитов составляет 88%.

К началу 2016 года банки обязаны сократить просрочку до 10%. Данное требование будет работать, как обязательный пруденциальный норматив для всех банков, работающих в Казахстане. На текущий момент под это требование подпадает всего 17 банков из 38.

Таблица 18. Качество займов физических лиц млрд. тенге, %

Наименование показателя / дата

01.01.2014 год

01.01.2015 год

Прирост, в %

Сумма основного долга, млрд. тенге

В % к итогу

Сумма основного долга, млрд. тенге

В % к итогу

Займы физических лиц, в т. ч.

2 530,5

100,0%

3 297,1

100,0%

30,3%

Займы, по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению

1 896,4

74,9%

2 497,1

75,7%

31,7%

Займы с просроченной задолженностью от 1 до 30 дней

79,5

3,1%

123,1

3,7%

54,8%

Займы с просроченной задолженностью от 31 до 60 дней

29,1

1,1%

51,6

1,6%

77,3%

Займы с просроченной задолженностью от 61 до 90 дней

19,1

0,8%

37,1

1,1%

94,2%

Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней

506,3

20,0%

588,3

17,8%

16,2%

Провизии по МСФО

350,2

13,8%

462,4

14,0%

32,0%

Коэффициент покрытия провизиями по МСФО займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней

69,2%

78,6%

Примечание - Таблица составлена автором на основании данных источника [28]

Проект "по очистке безнадежной задолженности" стал работать уже в марте (в феврале был зафиксирован исторический пик просрочки в 39,7% от ссудного портфеля БВУ). За месяц банки сократили безнадежную просрочку на полтора процента.

С мая безнадежная просрочка стабильно идет вниз. За период май-сентябрь 2014 года ее объем сократился на 15%. Как казахстанские банки сокращали безнадежную просрочку.

Лидирует по абсолютному объему сокращения кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней Альянс банк. За период февраль-сентябрь - минус 202,4 миллиарда тенге. Доля безнадежных кредитов от ссудного портфеля сократилась с 53,5 до 39,3%.

В этом году новые акционеры банка фактически выводили фининститут из преддефолтной комы, в которой он прибывал с 2009 года. Уже со следующего года неоднозначный бренд станет историей, а фининститут вольется в финансовую структуру под новым названием - ForteBank. Помимо Альянса, в нее будет входить Темiрбанк и ForteBank. Председатель правления Альянс банка Тимур Исатаев в середине ноября объявил, что в конце текущего года объединенный ForteBank представит первую отчетность.

Новый менеджмент банка значительно почистил и токсичный портфель Темiрбанка. За февраль-сентябрь у Темiра объем безнадежных кредитов сократился на 20,6 миллиардов тенге, в портфеле банка доля просроченных кредитов свыше 90 дней сократилась с 44,4 до 33,8%. Как единый институт, ForteBank сократил объем безнадежных кредитов на 223 миллиарда тенге.

Крупнейший кредитор Казахстана аккумулирует 18% от всего объема безнадежных кредитов банковского сектора. Сейчас фининститут оформляет сделку по поглощению самого проблемного банка в секторе - БТА банка (доля безнадежных кредитов в ссудном портфеле БТА превышает 90%). БТА сумел за 7 месяцев сократить объем безнадежных кредитов на 45,8 миллиардов тенге.

Менеджмент Казкоммерцбанка озвучил консолидированный объем проблемных займов в ссудном портфеле объединенного ККБ и БТА - порядка 60%. По словам председателя правления АО "Казкоммерцбанк" Нины Жусуповой, банки рассчитывают решить проблему безнадежной просрочки с помощью средств фонда проблемных кредитов.

Давление плохих портфелей изменило распределение кредитных потоков в экономике. Банки с опаской кредитуют новые бизнесы. Как показывает рисунок 22, удельный вес кредитов на строительство и реконструкцию снизился за 4,5 года с 16,3% до 12,7%, кредиты на приобретение основных фондов - с 10,1% до 9,5%. Вес ипотеки в агрегированном портфеле банковских займов упал с 10,9% до 8,5%, зато кредиты на потребительские цели граждан уже превысили 20,2% от всего портфеля займов (без учета межбанка). В январе 2010 потребительские кредиты занимали всего 11,9%.

удельный вес кредитов бву рк (%)

Рисунок 22. Удельный вес кредитов БВУ РК (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

А вот рекордный максимум случился в феврале 2014 года. Удельный вес кредитов с просрочкой платежей достиг 39,7%. В апреле 2014 свершился очередной антирекорд. Просрочка свыше 90 дней поднялась до 33,7%. К примеру, среднемесячный уровень такой просрочки в 2013 году держался в пределах 30,3%. Итого, на конец июня объем кредитов с просроченной задолженностью составил почти 5,4 трлн. тг, из них сумма просрочки свыше 90 дней - 4,7 трлн. Общий объем банковских займов - 14,5 трлн. тг.

В конце прошлого года регулятору пришлось вводить ограничительные нормы по интенсивному оттоку кредитных средств в потребительский сегмент. Нацбанк постановил: объем беззалоговых кредитов в портфеле банка не должен превышать 30-процентный рост в год. Такое решение исключает возможность для многих банков плыть по инерции: перераспределять кредитные потоки с "корпов" на высокодоходную, но очень рисковую розницу. Фактически Нацбанк запустил тактическую реформу по оздоровлению кредитного рынка.

Это должно вернуть банки в глобальные процессы развития индустриализации и предпринимательства. Масштабное сокращение просроченных кредитов - один из столпов новой концепции развития финансового сектора Казахстана от Нацбанка. В конце августа документ подписал премьер-министр РК КаримМасимов.

Уже к 1 января 2016 года банки должны довести долю просроченных кредитов до уровня, не превышающего 10% от портфеля. Данное требование вводится, как пруденциальный норматив. По итогам декабря из ТОП 10 крупнейших кредиторов данному требованию соответствуют всего три банка.

доля просрочки в ссудном портфеле бву рк (%)

Рисунок 23. Доля просрочки в ссудном портфеле БВУ РК (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Как показывает рисунок 23, за год (декабрь 2013-2014) доля просроченных кредитов в портфеле БВУ сократилась с 34,5 до 27,7%. Удельный вес плохих кредитов в своих портфелях снизили 16 банков. При этом 29 банков из 38 за год нарастили ссудные портфели. В итоге объем работающих кредитов (без просроченных займов) вырос на 17%, до 10,3 триллионов тенге. Какие банки обеспечили самые крупные сокращения просроченной задолженности.

доля работающих кредитов бву рк(млрд.тенге)

Рисунок 24. Доля работающих кредитов БВУ РК(млрд. тенге)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

В соответствии с рисунком 24, абсолютный лидер по оздоровлению ссудного портфеля - Альянс банк. За 2014 год новые акционеры банка сократили объем просроченных кредитов в 3,7 раз, с 339,5 млрд. тг. до 91,5 млрд. Доля просрочки в портфеле за декабрь 2013-2014 снизилась с 58% до 35,6%. В сезоне 2015 бренды "Альянс банк" и "Темiрбанк" уйдут с рынка. На смену пришел укрепленный Fortebank (слияние трех банков Альянс+Темир+Forte). В общей сложности объединенный банк Forte избавился от 295,7 млрд. тг. токсичных активов.

Второе место у БТА - минус 10,5% (218,1 миллиардов тенге) плохих кредитов за год. Объем проблемных займов банка сократился с 2,1 до 1,9 триллионов тенге. В то же время, на БТА по-прежнему приходится основная доля плохих кредитов рынка - 47,5%, даже больше, чем в 2013 (45,2%).

Третье место - у Казкоммерцбанка. Просрочка снижена на четверть (на 206,9 миллиардов тенге), до 625,8 миллиардов тенге. На дуэт Казком+БТА пришлось 425 млрд. тг. списанных проблемных займов. За тройкой лидеров следует АТФ. В течении 2014 банк уменьшил проблемные долги на 24,6% (на 78,3 миллиардов тенге), до 240,2 млрд. тг.

Объем снижения токсичных активов прочими банками не превышает 50 млрд. тг.(ПРИЛОЖЕНИЕ Е)Работающий кредитный портфель столицы вырос до 1,57 триллионов тенге. Астана обеспечила более половины прироста объемов всех работающих займов по Казахстану - 13,5 из 25,6 миллиардов тенге.

При этом просроченная задолженность по кредитам за месяц сократилась на 5 миллиардов тенге, до 54,9 миллиардов. Для сравнения, объем плохих кредитов по Казахстану увеличился на 34,2 миллиарда тенге. В целом, как показывает рисунок 25, за январь ссудный портфель Астаны вырос на 8,5 миллиардов тенге, до 1,63 триллионов. За год (январь 2015-2014) доля ссудного портфеля Астаны от РК увеличилась с 10,5% до 13,4%.

доля работающих кредитов г.астана (%)

Рисунок 25. Доля работающих кредитов г. Астана (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Как показывает рисунок 26, в октябре впервые за 4 месяца портфель долгосрочных кредитов по малым компаниям, задействованным в обрабатывающей промышленности, ушел в минус со 188 до 185 миллиардов тенге. Уже в конце ноября совет директоров Фонда развития предпринимательства "Даму" объявил очередной транш в размере 50 миллиардов, для финансирования новых проектов малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающей промышленности.

динамика долгосрочных кредитов обрабатывающей промышленности (млрд.тенге)

Рисунок 26. Динамика долгосрочных кредитов обрабатывающей промышленности (млрд. тенге)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Институт развития предпринимательства наработал положительный опыт вакцинации кредитного рынка в обрабатывающей промышленности от стагнации. В апреле текущего года Правительство и Нацбанк утвердил план совместных действий по обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности через Фонд "Даму" банкам второго уровня. Выделили транш в 100 миллиардов тенге.

За период активного освоения средств (май-сентябрь 2014 года) казахстанские банки увеличили объем долгосрочных кредитов в обрабатывающей промышленности на 9%, до 687 миллиардов тенге. Кредитный портфель по малым компаниям, занятым в обрабатывающей промышленности, увеличился на 28%, до 188 миллиардов тенге.

Уже к началу октября банки перенаправили 100 миллиардов в сектор МСБ. В программе участвовало 13 банков. К 100 миллиардам тенге, выделенным в рамках проекта, банки внесли собственные средства под льготное кредитование компаний из сектора МСБ, в размере 482 миллиардов тенге. Самый высокий уровень перевыполнения плана зафиксировал Сбербанк - за счет собственных средств увеличил транш на 3,7% (на 223 миллиона тенге). Другие банки в совокупности обеспечили перевыполнение плана на 259 миллионов тенге.

Кредиты по программе АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по поддержке МСБ в обрабатывающей промышленности выдавали 13 банков-партнеров программы.

Сроки и максимальная сумма диктуются самой программой, и одинаковы для всех банков. Комиссии за организацию и выдачу кредита запрещены согласно условию программы.

Срок кредита - до 120 мес., но не позднее 17.04.2034 года. Сроки рассмотрения - от 5 до 45 дней.

Максимальная сумма - до 1,85 млрд. тг.

Базовая ставка по условиям сотрудничества не должна превышать 6%. Эффективная ставка варьируется от 6,1% до 6,3%. Популярная ставка - 6,3% (3 предложения). 8 БВУ не указали эффективную ставку.

Льготный период по программе банки определяют самостоятельно. 5 БВУ предлагают до 18 месяцев, 2 БВУ - до 12 мес., 1 БВУ - до 24 мес. на основной долг (до 18 месяцев - на вознаграждение). (Приложение Б).

Кредит под залог депозита - это специальный вид займа, предназначенный для вкладчиков банка. Этот кредит позволяет сохранить имеющиеся на депозите сбережения, и в то же время получить заем на текущие нужды по выгодной ставке. Продукт наиболее выгоден в случае, если требуемая сумма значительно меньше средств на депозите, и условия вклада не предусматривают частичное снятие.

Например, в январе на депозит размещены 500 000 тенге на год. В случае досрочного изъятия депозита (ранее года), при популярной ставке вознаграждения 10% годовых, потеря прибыли составит до 50 000 тенге (в зависимости от условий договора). В то же время, если в июле потребуется, к примеру, 200 000 тенге, то при популярной ставке кредитования под депозит (+3,2% к ставке депозита) выплаты по кредиту за 6 месяцев (июль-декабрь) составят 13 200 тенге.

За первые полгода начисленное вознаграждение по вкладу с 500 000 тенге составит до 25 000 тенге. За оставшиеся полгода вознаграждение за 300 000 тенге. (первоначальные 500 000 тенге. минус 200 000 тенге., взятые в кредит) составит еще 15 000 тенге. - то есть общее вознаграждение по депозиту за год составит до 40 000 тенге. Даже с учетом 13 200 тенге. по кредиту, клиент остается в плюсе.

Кредит под залог депозита предлагают 11 БВУ (18 продуктов).

Ключевые параметры (срок, валюта и сумма) кредита зависят от условий депозита.

Совпадение валюты кредита с валютой депозита указали 8 БВУ из 11.

Срок кредита к сроку депозита привязали 8 БВУ. Срок кредита на полный срок депозита предлагают ВТБ, Народный и Сбербанк. Альфа выдает кредит на срок до 60 мес., Цеснабанк - до 36 мес. У 5 БВУ срок кредита меньше срока вклада (от 3 дней до 3 месяцев).

Максимальная сумма кредита - до 95% от суммы депозита (Альянс, Альфа, Цесна и RBK). Народный, Сбербанк, QazaqBanki и PNB - до 90%. БЦК и ВТБ предлагают сумму кредита равную депозиту, за минусом 1 и 3 месяцев вознаграждения по кредиту, соответственно.

Популярная ставка по продукту - +3% к ставке депозита (5 БВУ). Максимальная ставка по кредиту у ВТБ - +6%. Минимальная ставка у QazaqBanki - +1,5%. Эффективную ставку показали только 2 банка - Альфа (+3,24% к депозиту) и Народный (+8,3%).

Комиссия за организацию кредита отсутствует у 7 БВУ. Минимальная комиссия у Альянса - 0,5%.(Приложение В)

Овердрафт - многотраншевая кредитная линия, которой можно пользоваться в течение 6 месяцев (7 банков), или 12 месяцев (8 банков). Самый популярный предел возврата транша в рамках кредитной линии - 30 дней (13 банков из 20). Срок на 90 дней предоставляют 3 банка.

Как видно из рисунка 27, лимит овердрафта зависит от объема чистых поступлений на расчетные счета клиента. Банки готовы предоставить в кредит в среднем 33,5% от оборота. Минимальный показатель - 10%. Максимальный указанный лимит для крупных банков - 50% (Евразийский и Цесна), для некрупных - 40% от оборота (Астана Финанс).

Максимальную сумму указал Нурбанк - 1 млрд. тенге, следом идет АТФ Банк - до 5 млн. USD. Банки с меньшей долей рынка дают максимум до 450 млн. тенге.13 банков не предоставили данных о максимальной сумме.

Средняя эффективная ставка по овердрафту - 20%. У крупных игроков ставки начинаются от 10,8% (Цеснабанк). У БВУ с долей ниже 1% - от 23,9% (QazaqBanki). 11 банков предлагают овердрафты по фиксированным ставкам. 3 из 20 банков устанавливают стоимость кредитования для каждого клиента индивидуально. 6 банков не предоставили на своих сайтах информацию по ставке вознаграждения. Комиссии за рассмотрение заявки и организацию кредита начинаются от 0,01% (Цесна) и достигают 2% (Альянс) у крупных банков. Для банков с долей рынка меньше 1% комиссии колеблются в коридоре 0,5-3%. Для оформления овердрафта, клиенту нужно иметь действующий бизнес со стабильными поступлениями выручки на расчетные счета.

(эффективная ставка %)

Рисунок 27. (Эффективная ставка %)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Большинство банков предлагают данную кредитную линию "своим" клиентам, учитывая обороты только на своих расчетных счетах. Сбербанк проверяет поступления за 6 месяцев, Казкоммерцбанк, Астана Финанс и AsiaCreditBank - за 3 месяца. Народный работает с клиентами со сроком обслуживания в банке не менее года. Работать с "чужими" клиентами готовы Цеснабанк, Нурбанк и ForteBank, предоставляя кредитную линию под обороты в других банках. В соответствиии с рисунком 28, в Казахстане работает 14 банков, у которых более 90% акционерного капитала принадлежит нерезидентам республики. По итогам сентября эта группа банков выдала кредитов на сумму в 1,6 триллионов тенге.

портфель банков с иностранным участием (млрд.тенге)

Рисунок 28.Портфель банков с иностранным участием (млрд. тенге)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Как видно из рисунка 29, рост агрегированного портфеля за год - 26,8% (на 335,2 миллиарда тенге), для сравнения весь рынок вырос всего на 11,4%.

доля банков с иностр. участием в ссудном портфеле бву (%)

Рисунок29. Доля банков с иностр. участием в ссудном портфеле БВУ (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Выводы. На основании проведенного нами анализа эффективности деятельности коммерческих банков по управлению судным портфелем, можно сделать следующие выводы:

    1. Почти все казахстанские банки второго уровня не имеют четкой стратегии развития и функционирования, ориентируясь в своей деятельности на потребности текущего периода. 2. В активах коммерческих банков низок удельный вес работающих активов, что свидетельствует о недостаточной активности банковского менеджмента. 3. Имеет место тенденция увеличения объемов кредитования физических лиц на потребительские нужды. 4. Банки второго уровня недостаточно активно привлекают средств населения, а также депозитные вклады юридических лиц. 5. Межбанковское кредитование в Казахстане находится в зачаточном состоянии. Его уровень определяется, главным образом, межличностными отношениями руководителей и учредителей коммерческих банков. 6. В процессе управления активами и пассивами банковскому менеджменту необходимо учитывать внешние и внутренние условия и факторы деятельности БВУ. Внешние условия и факторы: - доверие населения и хозяйствующих субъектов; - конкурентная среда, в том числе на региональном уровне; - экономическая среда, в том числе на региональном уровне. Внутренние условия и факторы: - техническое и кадровое обеспечение банка; - организация деятельности банка и управление им.

Похожие статьи




Анализ кредитного портфеля коммерческих банков Казахстана - Сущность управления ссудным портфелем

Предыдущая | Следующая