Анализ конкурентоспособности кредитной политики банков - Кредитная политика коммерческого банка

Кредитная политика отдельно взятого банка - это коммерческая тайна, не раскрываемая публично. Однако из данных годовых отчетов можно составить мнение о направлениях кредитной политики анализируемых банков.

2012 год стал интересным и важным периодом развития корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка. Именно в этом году, помимо работы в своих традиционных направлениях, Банк приступил к реализации стратегии развития Банка, утвержденной в 2011 году. В частности, было сделано много важных системных изменений, которые позволят и в будущем обеспечить лидерские позиции Альфа-Банка как самого крупного частного банка России.

В прошедшем году рынок корпоративного кредитования продолжил свой рост, однако, несмотря на это, Альфа-Банк показал опережающие темпы роста по сравнению с рынком. За 2012 год кредитный портфель по корпоративным клиентам Альфа-Банка, рассчитанный в соответствии со стандартами МСФО, вырос в долларовом эквиваленте на 33,1% до 27,2 млрд долларов США против 21,5% в среднем по рынку. Доля рынка по стандартам МСФО на 31 декабря 2012 года достигла 3,32%, что на 0,38 процентных пунктов превышает результат прошлого года.

Значительно вырос и портфель корпоративных пассивов -- привлечение от юридических лиц по стандартам МСФО на конец 2012 года превзошло прошлогоднее значение на 64,6% и составило 14,7 млрд долларов США. Рост финансовых показателей сопровождался заметным увеличением целевой клиентской базы. Ключевыми отраслями являются машиностроение, строительство, розничная торговля и АПК. Вышеупомянутый рост масштабов бизнеса позволил нарастить прибыль Корпоративно-Инвестиционного Банка до вычета налогов на 32,0%.

В прошедшем году показатели крупного и среднего отраслевого бизнеса демонстрировали высокие темпы роста как в абсолютном, так и в относительном выражении: кредитный портфель корпоративного бизнеса в этом сегменте по данным управленческой отчетности вырос на 33,2% и достиг планки в 20,5 млрд долларов США. В сегменте средних региональных клиентов и малого и среднего бизнеса также произошел значительный рост -- на 68,0%, а ссудная задолженность на конец года составила 3,5 млрд долларов США. В сегменте массового бизнеса кредитный портфель вырос более чем в 2 раза и на конец 2012 года превысил 100 млн долларов США. Корпоративный кредитный портфель инвестиционного бизнеса продемонстрировал умеренный рост на 15,6%, увеличившись с 1,2 млрд долларов США до 1,3 млрд долларов США. Кредитный портфель Амстердамского Торгового Банка и прочие кредиты составили 1,8 млрд долларов США.

Еще одной особенностью рынка корпоративного кредитования в 2012 году была продолжающая усиливаться конкуренция со стороны государственных банков, которые постепенно становятся все быстрее и активнее и при этом имеют достаточно дешевые ресурсы по сравнению с частными банками. Что касается иностранных банков, работающих на территории России, в прошедшем году они скорее находились в состоянии стагнации и активно не развивали бизнес, а частные банки вынуждены были специализироваться на отдельных видах продуктов или типах клиентов. С учетом этих обстоятельств роль Альфа-Банка как универсального частного финансового института, который остается ведущим партнером как для среднего и мелкого, так и для крупного бизнеса, дала ему преимущества по сравнению с конкурентами. Он упрочил свое положение в пятерке лидирующих банков России и подтвердил свой статус ведущего партнера для крупных корпораций, предпочитающих пользоваться услугами не только государственных, но и частных банков.

В 2012 году Розничному Банку удалось добиться значительных успехов. Приоритетные направления получили активное развитие, а рыночная доля в основных сегментах выросла. Основными задачами на прошедший год были рост количества активных клиентов, розничной сети Банка, объема средств физических лиц до востребования, а также увеличение кредитного портфеля и, в частности, продажа кредитных карт. По всем этим направлениям были достигнуты поставленные цели, а в некоторых случаях полученные результаты превзошли запланированные показатели, а темпы увеличения портфеля банка были выше темпов роста соответствующего рыночного сегмента.

В целом, в 2012 году рынок банковских услуг для физических лиц показал достаточно серьезную положительную динамику. Крайне активно развивались направления, связанные с кредитованием населения, в частности, потребительское кредитование, кредиты наличными и кредитные карты. Для кредитования банки активно использовали как ресурс, привлекаемый от физических лиц и корпоративных клиентов, так и средства, полученные от Центрального Банка РФ и Министерства финансов. По нашим оценкам, рост рынка составил около 40%. А особый рост продемонстрировал сегмент кредитных карт -- он составил около 86%.

Другой важной задачей прошлого года был рост количества клиентов Банка. Этой цели также удалось добиться -- к концу 2012 года их число составило 8,9 млн человек. Особенно активно увеличение числа клиентов шло в приоритетных для Банка сегментах: массовый состоятельный сегмент, состоятельный сегмент и массовый сегмент.

Альфа-Банк не только не отставал от других лидеров, но и по темпам роста превосходил многих из них. Так, портфель кредитных карт Альфа-Банка вырос более чем в два раза, что значительно выше среднерыночных показателей. Это позволило Банку сохранить свои позиции в семерке ведущих игроков данного рынка.

Кредитование физических лиц стало новым фокусом в развитии Альфа-Банка, и одной из целей на 2012 год было увеличение доли рынка в этом сегменте банковских услуг.

Если в начале года Банк имел около 2,0% (без ипотеки) в этом сегменте, то к концу года его рыночная доля составила более 2,3%. Несмотря на активный рост рынка кредитования, Альфа-Банку удалось добиться еще более высоких показателей и увеличить свой кредитный портфель за год по данным МСФО на 68,7% -- более чем в полтора раза. Что касается сегмента кредитных карт и кредитов наличными, в нем увеличение портфеля происходило еще активнее, -- за год он вырос более чем в два раза.

Еще одно направление, которое хотелось бы отметить -- объем средств физических лиц до востребования. В этом сегменте нам удалось добиться очень важного и серьезного успеха -- в середине 2012 года Банк вышел на 2 позицию на рынке, обогнав банк с государственным участием ВТБ-24 и пропустив вперед лишь Сбербанк России. Поданным МСФО общий объем средств, которые физические лица держат в Банке до востребования, к концу года составил 6,6 млрд долларов США. Эти цифры означают, что все больше и больше клиентов воспринимают Альфа-Банк как свой домашний расчетный банк, где они не только хранят средства, но и выполняют все свои ежедневные операции.

Приоритетными направлениями деятельности ВТБ 24 являются предложение широкого спектра банковских розничных продуктов и услуг населению и субъектам малого предпринимательства.

В 2012 году Банком была продолжена реализация стратегии розничного бизнеса, в основе которой лежит клиентоориентированный подход к развитию бизнеса, направленный на рост качества обслуживания клиентов в сочетании со стремлением к более высокой доходности.

В настоящее время продуктовое предложение Банка является одним из самых широких на рынке, охватывает большинство его сегментов и способно удовлетворить практически любую потребность клиентов.

По итогам 2012 года было выдано более 940 тыс. потребительских кредитов на общую сумму свыше 250 млрд. руб.

Продукты линейки кредитования наличными отличают прозрачные финансовые условия, короткие сроки рассмотрения заявок, большие лимиты и длительные сроки кредитования, широкая сеть продаж и каналов обслуживания, а также высокое качество сервиса.

В 2012 году направление автокредитования продолжило активно развиваться, что позволило Банку укрепить лидерские позиции на рынке автокредитования. Год был закончен со значительным приростом портфеля автокредитов на 34% (до 95,5 млрд. рублей) по сравнению с 2011 годом.

На протяжении 2012 года Банк продолжил развивать продажи автокредитов в рамках новых каналов: интернет, call-центр, предодобренные предложения клиентам, дополнительные офисы Банка.

В августе 2012 года Банк совершил сделку по секьюритизации портфеля автокредитов на сумму более 13 млрд. руб.

В 2012 году Банк активно продолжил сотрудничество с автопроизводителями. Более половины кредитных продаж приходятся на специальные кредитные предложения, разработанные совместно с ведущими производителями автомобилей. Особенно высокий процент прироста в доле продаж в 2012 году показали проекты Hyundai, KIA, Lada - более трети продаваемых в кредит автомобилей данных марок продаются с помощью кредитов Банка.

В 2012 году рынок жилищного кредитования продолжил активно развиваться и рос даже быстрее, чем в 201 I году, что стало некоторой неожиданностью для большинства участников рынка. Прирост рынка жилищного кредитования но итогам года составил 30%. Рынок динамично рос даже несмотря на то, что ставка выдачи по жилищным кредитам с января 2012 года, выросла на 0,9% годовых.

В 2012 году сохранилась тенденция улучшения качества ипотечного портфеля. По данным Банка России за 2012 год доля просрочки по жилищному кредитному портфелю (РСБУ) снизилась на 0,9 п. п. и на 01.01.2013 г. составила 2,3%.

Позитивное влияние на развитие рынка в 2012 году продолжила оказывать высокая активность его участников, конкуренция, поддержка на уровне государства через ВЭБ и АИЖК.

Спрос на ипотеку по-прежнему сохраняется на высоком уровне, растет и проникновение ипотечных сделок в сделки с жильем. По данным Росреестра, за 2012 год доля ипотечных сделок в общем объеме сделок с жильем выросла до 1j,7% (+2,1%). В столичном регионе данный показатель еще выше.

В 2012 году Банк продолжил реализацию всех ранее действовавших программ ипотечного кредитования, в том числе пересмотрев и существенно улучшив условия по некоторым из них для повышения доступности ипотечных кредитов населению РФ:

"Победа над формальностями" - уникальное предложение на рынке, позволяющее получить кредитное решение по 2-м документам и в кратчайшие сроки. В 2012 году было снижено требование по размеру первоначального взноса по 11рограмме с 50 /о до 35%;

"Военная ипотека" - в 2012 году Банк модернизировал программу, благодаря чему повысились доступные суммы кредита, и увеличился спрос среди военнослужащих - участников Накопительной ипотечной системы. За второе полугодие 2012 года было выдано кредитов на сумму более 1,7 млрд. руб.;

"Ипотека. Строящееся жилье" - снижение до 10% минимального размера первоначального взноса по продукту при наличии страхования ответственности заемщика;

Отменена комиссия за выдачу ипотечных кредитов.

Пристальное внимание в 2012 году также уделялось технологиям продаж: поиску, апробации и тиражированию новых эффективных форм продаж ипотечных продуктов.

По состоянию на 01.01.2013 г. ипотечный портфель Банка составил свыше 247 тыс. действующих ипотечных кредитов на сумму свыше 331 млрд. руб.

В 2012 году кредитование малого бизнеса оказалось самым быстрорастущим сегментом Банка. Кредитный портфель МБ за 2012 год вырос в 1,8 раза и обеспечил 19/о прироста кредитного портфеля Банка. На конец года кредитный портфель МБ (без учета лизинга) составил 119,2 млрд. рублей.

Объем выдач кредитов МБ в 2012 году составил 1 14,5 млрд. руб., что в 2,4 раза превысило факт 2011 года, а привлеченные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составили 110,1 млрд. руб. и заняли 10% в пассивах Банка.

Количество счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке, достигло 239 тысяч.

Банк активно развивает направление предоставления субъектам малого предпринимательства банковских продуктов с использованием механизма взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и объектов инфраструктуры.

Корпоративный сегмент остается ключевой частью бизнеса ОАО "Сбербанк России", на долю корпоративных клиентов приходится 74,4% совокупного кредитного портфеля Сбербанка и 31,4% клиентских депозитов на уровне Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года. Мы активно разрабатываем новые продукты в таких сегментах как транзакционный банкинг и международные финансы, стремясь предоставлять клиентам все необходимые услуги и поддерживать лояльность клиентов. Приобретение Тройки Диалог и создание платформы Sberbank CIB в 2012 году усилило эффект синергии в инвестиционно-банковском сегменте и положительно отразилось на традиционном сегменте корпоративных банковских услуг, а также на ассортименте инвестиционно-банковских продуктов.

Сбербанк является крупнейшим кредитором в российской экономике. В 2012 году доля на рынке традиционного корпоративного кредитования увеличилась на 0,7 п. п., несмотря на высокий уровень конкуренции в этом сегменте в России. Ужесточение конкуренции было обусловлено в первую очередь снижением спроса на кредиты со стороны компаний на фоне замедления экономического роста и очень быстрого развития рынка корпоративных облигаций в России. Тем не менее, 2012 год стал рекордным для Сбербанка по объему выданных корпоративных кредитов. Объем выдач в течение года составил 5,9 трлн руб. и увеличился почти на 350 млрд руб. относительно 2011 года.

В 2012 году уделялось особое внимание развитию кредитования малого бизнеса. В течение года значительно расширили использование платформы "Кредитная Фабрика" для кредитования малых клиентов: объем кредитов, выданных по данной технологии, увеличился втрое за 2012 год и превысил 90 млрд руб. Также запущены инновационные кредитные продукты, такие как "Бизнес-старт" и "Бизнес-Овердрафт".

В результате этих инициатив и активной работы с клиентами объем кредитования малого бизнеса вырос на 31% с уровня годичной давности, что значительно выше темпов роста в других сегментах корпоративного кредитования.

В 2012 году розничный бизнес был в центре внимания всей банковской системы России в первую очередь в связи с быстрым увеличением объемов розничного кредитования, в результате которого темп роста рынка достиг впечатляющего уровня -- 39,4%. На этом фоне Сбербанк сумел увеличить свою долю на рынке розничного кредитования, при этом самого высокого темпа роста Банк добился в сегменте кредитных карт. С другой стороны, 2012 год был ознаменован усилением конкурентной борьбы за депозиты физических лиц, что привело к существенному удорожанию фондирования для банковской системы.

Наряду с ростом объемов кредитования и ужесточением конкуренции за привлечение депозитов 2012 год стал для Банка периодом очень быстрого увеличения объемов и повышения качества услуг по расчетно-кассовому обслуживанию розничных клиентов. Ряд мер был направлен на расширение и развитие каналов удаленного обслуживания и принес заметные результаты: укрепились позиции Сбербанка на стремительно растущем рынке банковских карт, успешно внедрены инновационные расчетные системы для розничных клиентов.

Значительные успехи достигнуты в сегменте ипотечных кредитов, которые сохраняют первостепенное значение в продуктовой линейке Банка. В целом портфель розничных кредитов Сбербанка в 2012 году вырос на 42,2%--до 2,5 трлн руб.

Быстрый рост розничного кредитного портфеля обусловлен рядом инновационных решений, которые мы внедрили в последние годы. Среди них методы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков в рамках технологии "Кредитная фабрика". В 2012 году мы запустили в Москве в тестовом режиме проект кредитного мидл-офиса, в основе которого лежит автоматизированное сканирование заявок на получение кредита. Цель проекта -- освободить сотрудников фронт-офиса от выполнения функций бэк-офиса.

Другая важная часть нашей работы, направленная на обеспечение высокого качества услуг в сегменте розничного кредитования, -- оптимизация процесса выдачи кредитов и предоставление более быстрого ответа по кредитным заявкам. В итоге в 2012 году нам удалось сократить средний срок рассмотрения заявки на получение кредита физическим лицом примерно на 30%.

В 2012 году главным драйвером роста розничного кредитного портфеля Сбербанка, безусловно, стали потребительские кредиты, или кредиты на неотложные нужды: годовой темп роста в этом сегменте достиг 44,6% (для сравнения: в 2011 году он составил 43,7%). В 2012 году портфель потребительских кредитов Сбербанка рос чуть быстрее, чем рынок в целом. Как следствие, доля Банка на рынке потребительского кредитования увеличилась на 0,4 п. п. - до 32,8%.

Бизнес Банка, связанный с кредитными картами, значительно вырос в 2012 году. За год объем ссудной задолженности по кредитным картам увеличился на 139%--до 153 млрд руб., а количество выпущенных карт выросло почти вдвое--до 8,5 млн штук. В результате в 2012 году Сбербанк стал лидером рынка кредитных карт.

В сравнении с другими сегментами рынка потребительского кредитования рост российского рынка автокредитов в 2012 году замедлился. По итогам года объем выданных автокредитов увеличился всего на 20,8%, при этом портфель автокредитов Сбербанка возрос на 24,1%.

Ипотечные кредиты--один из наших ключевых продуктов в розничном сегменте. Доля Банка на рынке составляет 47,6%, что делает его бесспорным лидером. В 2012 году портфель ипотечных кредитов Банка увеличился на 31,2%, что соответствовало рыночным темпам роста, и превысил 1 трлн руб. Несмотря на высокие процентные ставки, не наблюдалось замедления роста портфеля ипотечных кредитов Банка по сравнению с 2011 годом.

Таким образом, по результатам приведенных данных можно констатировать, что конкурентоспособность обусловлена двумя факторами: ориентированностью на клиента и диверсифицированностью кредитного портфеля. Этим требованиям полностью удовлетворяет ОАО "Сбербанк России".

Анализ конкурентоспособности кредитной политики банков - Кредитная политика коммерческого банка

Похожие статьи