Анализ финансово-хозяйственной деятельности банка "Авангард" - Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере банка Авангард)

Балансовая прибыль Банка за 2010 год составила 561,6 млн. руб., чистая прибыль 500,3 млн. руб. (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Доходы банк "авангард"

Чистые активы Банка составили на 01.01.2011 г. 57,0 млрд. руб., т. е. по сравнению с 01.01.2010 г. они выросли на 19,5%, что объясняется ростом кредитования и расширением других активных операций Банка на фоне выхода экономики из кризиса 2008-2009 гг. (рис. 2.2).

Рис. 2.2 Активы банка "Авангард"

Собственные средства Банка выросли за год более чем на 6,5% с 7817,4 млн. руб. до 8330,2 млн. руб. (рис. 2.3, 2.4).

Рис. 2.3 Пассивы и собственный капитал банка "Авангард"

Рис. 2.4 Соотношение активов и собственного капитала банка "Авангард"

Таким образом, 2010 г. был отмечен для Банка позитивным развитием и прибыльной работой, что является свидетельством финансовой стабильности в деятельности Банка.

В 2010 году экономика страны в целом и банковский сектор в частности демонстрировали признаки преодоления последствий глобального кризиса. Банк "АВАНГАРД" в своей кредитной политике ориентировался именно на эти позитивные тенденции и достиг запланированных результатов - как по объему выданных кредитов, так и по привлечению новых заемщиков.

Используя многолетний опыт успешного кредитования сельхозпроизводителей, Банк существенно расширил финансирование предприятий аграрного и агропромышленного сектора. Рост произошел как за счет увеличения объемов кредитования существующих заемщиков, так и за счет реализации проектов с новыми клиентами. Кредитные средства Банка использовались для увеличения посевных площадей, приобретения сельскохозяйственной техники, развития и модернизации производственной базы предприятий отрасли.

Благодаря комплексному финансированию Банка успешно завершена основная фаза строительства крупнейшего в Восточной Сибири Омского завода по производству стеклотары. Первая очередь этого предприятия была выведена на проектную мощность в конце 2010 года. В настоящее время ведется строительство второй очереди, пуск которой запланирован на второе полугодие 2011 года.

В соответствии с динамикой рынка в течение отчетного года были снижены ставки по наиболее технологичному кредитному продукту - онлайн-кредитованию, реализованному на базе Системы "Авангард Интернет-Банк".

В 2010 году возобновлено целевое льготное кредитование предприятий-клиентов Банка на выплату заработной платы сотрудникам. Оно также проводится с использованием онлайн-технологии.

2010 год стал для Банка "АВАНГАРД" периодом ускоренного роста корпоративной клиентской базы. Если в начале года в Банке обслуживалось примерно 17 тыс. юридических лиц, из которых 7,8 тыс. были клиентами региональных офисов, то в конце его - уже 26 тыс. юридических лиц, в том числе 15,5 тыс. в регионах (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Количество корпоративных клиентов

Таким образом, совокупная клиентская база Банка возросла более чем в полтора раза, в регионах - почти в 2 раза, при этом темпы роста были существенно выше, чем в предыдущие годы (рис. 2.6).

Рис. 2.6 Объем пассивов, привлеченных от корпоративных клиентов

Важными факторами, обеспечившими рост этих показателей, стали успешная работа корпоративных менеджеров и активное расширение региональной сети. Кроме того, в течение года "АВАНГАРД" не повышал тарифы на основные услуги, что было особенно важно для предприятий малого и среднего бизнеса, и предложил клиентам несколько новых, уникальных для российского рынка услуг, удачно дополнивших широкий спектр предложений Банка.

В течение года произошло значительное увеличение числа предлагаемых Банком дистанционных услуг. Как следствие, доля клиентов, проводящих свои операции через Систему "Авангард Интернет-Банк", продолжала неуклонно расти, и поднялась за год с 46% до 66%, а в региональной сети - с 56% до 72% (рис. 2.7).

Рис. 2.7 Доля корпоративных клиентов, пользующихся системой "Авангард Интернет-Банк"

Был полностью автоматизирован процесс открытия "зарплатных кредитов", зарплатные ведомости теперь могут формироваться в Системе или импортироваться в нее, реализована онлайн проверка реквизитов получателей средств, а также предусмотрен режим зачисления зарплаты на банковские карты работников в установленное руководством предприятия время. Поступающие в Систему ведомости обрабатываются в течение нескольких минут. Банк отменил комиссии за зачисление средств, а подключение предприятия к проекту теперь происходит не в рамках договора, а на основании служебной записки его топ-менеджера.

Все эти меры сделали "зарплатный проект" Банка "АВАНГАРД" еще более привлекательным для клиентов. Так, в конце года через Систему стало поступать до 2000 ведомостей в месяц, из которых более 50 - с заявками на использование целевого "зарплатного кредита". В декабре 2010 года клиентами проведено около 10000 платежей "интрадей", что в 3 раза больше, чем годом ранее, более 7000 платежей проведено за счет "овердрафтов" (рост за год в 2 раза).

В отчетном году Банк внедрил новые технологии приема и выдачи наличных для корпоративных клиентов на основе Cash-Card. Клиенты - юридические лица получили возможность проводить операции с наличными в любом офисе Банка, вне зависимости от офиса ведения их счета. Они теперь могут организовать прием платежей от физических лиц - потребителей их товаров и услуг через сеть Банка и полностью отказаться от операций с наличностью у себя в офисе.

В конце 2010 года "АВАНГАРД" перешел на прием и обработку платежей в режиме "24/7". Теперь все внутренние платежи, зарплатные ведомости, заявки на внесение/получение наличных обрабатываются круглосуточно и без выходных.

Таким образом, корпоративным клиентам, имеющим подразделения и бизнес-партнеров в разных частях страны, предложен инструмент бесперебойных расчетов, позволяющий преодолеть временную разобщенность регионов и проводить платежи даже в длительные праздничные "каникулы", когда не работают системы переводов.

В отчетном году клиентам, перешедшим на обслуживание из других банков, была предоставлена возможность перекредитования их портфелей, сформированных по высоким ставкам в кризисные 2008-2009 годы. Удлинился максимальный срок выдаваемых кредитов, в частности, ипотечные кредиты оформлялись на срок до 5 лет. В результате развертывания кредитной работы в регионах, количество их клиентов-заемщиков за год выросло в 2,5 раза, а совокупный кредитный портфель увеличился в 7 раз. Наиболее динамично росли объемы кредитования офисов в гг. Кирове, Новосибирске, Казани, Тольятти, Санкт-Петербурге, а лидером по этому показателю стал офис в г. Архангельске.

В 2010 году произошел значительный рост объемных показателей розничного бизнеса Банка "АВАНГАРД".

Его важнейшим направлением, как и ранее, был выпуск и обслуживание банковских карт, а также предоставление услуг их держателям. В течение отчетного года объем эмиссии карт увеличился на 40% - до 860 тыс., при этом 80% карт, выпущенных Банком, были кредитными. Ключевой показатель - оборот по операциям оплаты товаров и услуг - вырос более чем на 40%, до 12,4 млрд. рублей. Объем портфеля кредитов по картам увеличился на 16%, до 2,7 млрд. рублей.

По итогам 2010 года Банк "АВАНГАРД" занял 2-е место в стране по объему эмиссии карт с функцией оплаты проезда в метро и вошел в ТОП-10 российских банков-эмитентов по объему расчетов по картам, проведенным через сеть Интернет.

В 2010 году Банком был предложен уникальный на отечественном рынке продукт - кредитные карты с беспроцентным периодом до 200 дней. Начался выпуск карт MasterCard World. Их держателям за каждую расчетную операцию по карте начисляются бонусы, которые можно использовать при оплате услуг, связанных с путешествиями, а также предоставляется страховка для выезжающих за рубеж. Банком была реализована поддержка технологий Verified by Visa и MasterCard SecureCode, обеспечивающих безопасную оплату товаров и услуг в Интернете.

На принципиально более высокий уровень поднят функционал Интернет-Банка для физических лиц. Стало возможным открытие мультивалютных вкладов, внутрибанковские переводы в рублях на счета других клиентов стали осуществляться круглосуточно в режиме онлайн, существенно повысилась детализация предоставляемой информации об операциях с картами - стали доступны практически все их параметры, а также сведения об авторизациях (т. ч. отмененных) и отказах. Клиентам стала доступной информация о расчете процентов по овердрафтам со всеми расшифровками. Были расширены возможности Системы для держателей дополнительных карт. Реализована специальная версия Интернет-Банка для компактных устройств, в частности, популярных смартфонов iPhone.

Увеличен объем привлечения денежных средств физических лиц. За год сумма остатков на их счетах выросла на 50% - до 11,5 млрд. рублей, около 70% этой суммы составили срочные вклады.

Развитие получили и другие услуги для частных клиентов. В частности, количество денежных переводов через систему Western Union выросло по сравнению с предыдущим годом на 12% и достигло 490 тыс. Банк "АВАНГАРД" начал предоставлять услуги по отправлению переводов в системе Contact.

Рост показателей розничного бизнеса в значительной степени был связан с его развитием в региональных офисах Банка. В 2010 году активное расширение региональной сети продолжилось. В течение года были открыты офисы в гг. Астрахани, Саратове, Краснодаре, Перми, Уфе, Красноярске и Сургуте. Продолжилось развитие сети офисов "Авангард-Экспресс", осуществляющих широкий спектр операций для клиентов - физических лиц: выпуск банковских карт, прием и выплату денежных переводов, открытие вкладов, прием денежных средств в погашение кредитов и взносов на кредитные карты, выдачу электронных сертификатов и карт доступа для Интернет-Банка, валютно-обменные операции. Новые офисы "Авангард-Экспресс" начали работу в гг. Санкт-Петербурге, Омске, Курске, Ростове-на-Дону, Аксае, Новосибирске, Архангельске, Северодвинске, Оренбурге, Тольятти, Краснодаре, Калининграде и Томске. Всего к концу 2010 года Банк предоставлял свои услуги через 200 офисов, действовавших в 35 городах страны.

Портфель ценных бумаг Банка "АВАНГАРД" в 2010 году был сформирован из корпоративных облигаций, акций крупнейших российских предприятий и векселей. Суммарный объем портфеля облигаций на 01 января 2011 года превышал 2,3 млрд. рублей. Он состоял из бумаг высоконадежных эмитентов, входящих в ломбардный список ЦБ РФ, и являлся для Банка "подушкой ликвидности", так как при необходимости мог быть рефинансирован в Центробанке. Достаточно короткий срок до погашения облигаций (в среднем 1-2 года) защищает их от отрицательных переоценок в случае роста общего уровня ставок в экономике. Помимо этого, Банк являлся держателем инвестиционного портфеля акций крупнейших российских предприятий в размере около 2,2 млрд. рублей, а также пакета векселей в размере 1,3 млрд. рублей.

Одним из направлений работы Банка было оказание услуг в сфере инвестиционно-банковского бизнеса. В течение года "АВАНГАРД" выступил андеррайтером в семи выпусках корпоративных облигаций.

Банк "АВАНГАРД" являлся активным участником биржевого рынка РЕПО. Среднедневной оборот по этим операциям вырос с 0,7 млрд. рублей в начале 2010 года до 2,8 млрд. рублей в его конце. При этом основной объем приходился на операции размещения свободных денежных средств под залог ценных бумаг (обратное РЕПО).

Банк "АВАНГАРД" также был традиционно активен на межбанковском рынке, выступая как в роли заемщика, так и кредитора, и по данным Московской международной валютной ассоциации вошел в число его 15-ти крупнейших операторов.

Благодаря высокому деловому авторитету Банка в 2010 году было заключено 32 новых договора о сотрудничестве с крупными и средними российскими банками и инвестиционными компаниями, на Банк открыты новые беззалоговые кредитные линии.

Банк "АВАНГАРД" по-прежнему имел возможность принимать участие во всех программах рефинансирования ЦБ РФ, но, обладая избыточной ликвидностью, выступал в качестве кредитора Центробанка. В отчетном году "АВАНГАРД" был включен в список банков, уполномоченных принимать участие в депозитных аукционах по размещению временно свободных средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

14 мая 2010 года Банк "АВАНГАРД" полностью разместил на ММВБ третий выпуск собственных облигаций на общую сумму 1,5 млрд. рублей. При этом спрос на облигации в ходе размещения достиг 2,6 млрд. рублей. Ставка купона по результатам аукциона составила 9,25% годовых, что ниже среднего уровня для эмитентов с таким же рейтингом.

В середине отчетного года облигации Банка "АВАНГАРД" были включены в котировальный лист "Б" Фондовой Биржи ММВБ и ломбардный список ЦБ РФ. Средства от размещения были направлены на финансирование ссудных программ Банка. В конце 2010 года к торгам на Фондовой Бирже ММВБ были допущены три новых выпуска биржевых облигаций, что позволит оперативно разместить их при необходимости для Банка и хорошей рыночной ситуации.

Векселя Банка "АВАНГАРД" традиционно пользуются спросом и высоко котируются основными участниками российского вексельного рынка. Объем обязательств по собственным векселям увеличился за 2010 год на 1,5 млрд. рублей.

Сбалансированная открытая валютная позиция, ориентация на исполнение клиентских поручений на покупку/продажу валюты, отсутствие спекулятивных позиций по конверсионным операциям позволили Банку избежать в 2010 году потерь на валютном рынке в периоды его повышенной волатильности.

В 2010 году обслуживание внешнеэкономической деятельности российских компаний было одним из приоритетных направлений корпоративного бизнеса Банка "АВАНГАРД". При этом основное внимание по-прежнему уделялось предоставлению услуг торгового и структурного финансирования. Работа Банка в данном направлении способствует не только реализации бизнес-целей его клиентов, но и является действенной мерой поддержки отечественной экономики в целом.

По сравнению с 2009 годом, общая сумма заключенных сделок торгового финансирования в отчетном году возросла в 2,5 раза, приблизившись к отметке в 100 млн. долларов США. Партнерами "АВАНГАРДА" в их осуществлении были крупнейшие кредитные учреждения Западной Европы и США.

Акцент на постоянные деловые контакты с ведущими иностранными банками и экспортными кредитными агентствами является важной частью политики Банка и позволяет не только вести текущее обслуживание внешнеэкономической деятельности российских компаний, но и заключать в их интересах новые, в том числе - долгосрочные, сделки.

По состоянию на 01 января 2011 года Банк использовал кредитные линии иностранных экспортных агентств на общую сумму 134 млн. долларов США открытые на срок до 7 лет (рис. 2.8).

Рис. 2.8 Структура покрытых долгосрочных сделок торгового финансирования по странам на 01 января 2011 года

В 2010 году Банк "АВАНГАРД" сохранил и оптимизировал свою корреспондентскую сеть, включающую крупнейшие банки Германии, Дании, Италии, США, Франции, Швейцарии, Японии и других стран. В связи с нарастающим объемом платежей клиентов осуществлено открытие счетов в зарубежных банках в норвежских и шведских кронах, а также в южноафриканских рэндах.

Дальнейшие перспективы развития ОАО АКБ "АВАНГАРД" связаны с основными направлениями его деятельности. Основное внимание уделяется развитию отношений с корпоративными клиентами, повышению их заинтересованности в ключевых продуктах Банка.

Приоритетными направлениями останутся: кредитование реального сектора экономики, сохранение существующего объема и качества кредитования физических лиц, поддержание достигнутого уровня международного фондирования, развитие розничного бизнеса. Решая эти задачи, Банк рассчитывает увеличить доходность своих операций, расширить клиентскую базу, укрепить свои позиции на международном и российском финансовых рынках. Предполагается продолжить работу по развитию розничной инфраструктуры, предполагающую расширение сети кредитно-кассовых и операционных офисов Банка, работающих на единой технологической платформе.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности банка "Авангард" - Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере банка Авангард)

Похожие статьи