Анализ депозитных операций в условиях диверсификации, Развитие депозитного рынка в современных условиях - Анализ депозитных операций на казахстанском рынке и их диверсификация

Развитие депозитного рынка в современных условиях

В 2009 году в структуре депозитов наблюдался опережающий рост депозитов в национальной валюте по сравнению с депозитами в иностранной валюте. Так, депозиты в национальной валюте выросли на 54,0% до 1 916,8 млрд. тенге, тогда как депозиты в иностранной валюте выросли на 32,0% до 3 491,8 млрд. тенге. В результате, удельный вес депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов снизился с 68,0% до 64,6%

В течение 2009 года замедлился темп роста вкладов населения в банках (с учетом нерезидентов). Среднемесячный рост объема вкладов в 2009 году составлял 4,3 млрд. тенге по сравнению с 34,5 млрд. тенге в 2006 году. В результате, в 2009 году вклады населения выросли на 3,6% до 1 500,0 млрд. тенге, а в 2007 году рост составлял 40% в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Динамика депозитов юридических и физических лиц, млрд. тенге

Наименование

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Изменения 2009 г. в сравнении с 2007 г., %

Депозиты небанковских юридических и физических лиц,

4200

4900

5600

133

Вклады населения

10,1

11,3

9,4

93

Вклады населения в % к ВВП

10

11

9,5

95

В структуре депозитов населения наблюдался рост депозитов в национальной валюте и снижение депозитов в иностранной валюте. Вклады населения в национальной валюте за год выросли на 15,3%, депозиты в иностранной валюте снизились на 3,5%. В результате удельный вес в иностранной валюте депозитов населения понизился с 62,4% до 58,1%. В 2009 году средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам физических лиц в тенге понизилась с 11,5% до 11,3%, в иностранной валюте - с 9,5% до 9,3%.

Анализ динамики депозитов юридических и физических лиц в Казахстане показывает, что активизировались обе группы субъектов на депозитном рынке, рост составил в целом 27289,6 млн. тенге или 84%, а депозиты юридических лиц в структуре составляют 57% - рост на 91%, депозиты физических лиц увеличились на 11102,9 млн. тенге или 77%. Размер депозитов в сравнении основными с финансовыми показателями ведущих банков 2009 года представлена в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Депозиты и финансовые показатели ведущих банков 2009 года, млн. тенге

Наименование

Срочные депозиты физических лиц млн. тенге

Активы

Обязательства

Собственный капитал

Народный Банк

369582,5

1976512,8

1754526,6

221986,2

Казкоммерцбанк

307108,9

2546427,9

2291931,5

254495,6

Банк Центр Кредит

234886,2

966266,3

874540,2

91726,1

Альянс Банк

156758,9

1074377,2

983980,0

90397,1

Евразийский Банк

77015,1

352806,8

324381,3

28425,5

Kaspi Bank

74559,5

309888,8

276840,3

33048,5

Цеснабанк

300299,9

149183,0

131141,6

18041,3

Нурбанк

27522,0

293752,3

250070,8

43681,5

Темирбанк

234029,94

292826,3

270957,3

21869,0

Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана

22257,4

62921,7

47954,6

14967,0

В связи с углублением мирового финансового кризиса в 2009 году кредитный рынок находился в состоянии стагнации. За 2009 год объем кредитов банков экономике вырос на 2,7% до 7 454,1 млрд. тенге (61,7 млрд. долл.). Анализ сделан по статистическому отчету Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Приложения А, Б, В).

Показатель отношения кредитов банков экономике к ВВП в 2009 году по сравнению с 2008 годом понизился с 56,5% до 46,9%. Кредиты в иностранной валюте носили снижающий характер по сравнению с кредитами в национальной валюте представлены в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Динамика кредитов

Наименование

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Изменения 2009г. в сравнении с 2007 г, %

Объем кредитов, млрд. тенге

15,1

25,3

34,1

126

% к ВВП

40

50

60

50

В 2009 году долгосрочные кредиты выросли на 2,3% до 5 933,5 млрд. тенге, краткосрочные кредиты - на 4,3 % до 1 520,6 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов снизился с 79,9% до 79,6%.

В 2009 году потребительские кредиты снизились на 11,9% до 1 063,7 млрд. тенге, ипотечные кредиты - на 4,7% до 650,6 млрд. тенге.

За 2009 год объем кредитов банков малому предпринимательству вырос на 4,3% до 1570,7 млрд. тенге или 21,1% от общего объема кредитов экономике.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте физическим лицам в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года понизилась с 19,3% до 18,8%, а по кредитам юридическим лицам повысилась с 14,8% до 16,1% в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Кредитный рейтинг банка

Банк

Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте

Прогноз

Краткосрочный рейтинг в ин. валюте

Краткосрочный рейтинг в ин. валюте

АТФ Банк

F3

F3

Народный Банк

Негативный

Негативный

B

B

Банк Центр Кредит

Развивающийся

Развивающийся

B

Kaspi Bank

Негативный

Негативный

B

B

Казкоммерцбанк

Негативный

Негативный

B

B

Евразийский Банк

Негативный

Негативный

B

B

Цеснабанк

Негативный

Негативный

C/RW

C

Темирбанк

Негативный

Негативный

RD

F3

БТА Банк

Негативный

Негативный

RD

Альянс Банк

Негативный

Негативный

-

"Негативный" - рейтинг может понизиться.

В - более высокая уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако, в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме.

В 2009 году Межбанковский денежный рынок в общем объеме размещенных межбанковских депозитов по сравнению с 2008 годом уменьшился на 52,3% и составил в эквиваленте 41,4 трлн. тенге.

Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов вырос на 97,5%,

Достигнув 16,7 трлн. тенге (40,4% от общего объема размещенных депозитов в 2009 году). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в декабре 2009 года составила 0,64% (в декабре 2008 года-6,81%).

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков второго уровня в 2009 году вырос в 2,6 раза и составил 16,2 трлн. тенге.

В 2009 году объем размещенных долларовых депозитов составил 113,0 млрд. долл. США, уменьшившись за год в 4,2 раза (39,6% от общего объема размещенных депозитов в 2009 году). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в декабре 2009 года составила 0,31%, тогда как в декабре 2008 года составляла 0,53%.

Объем размещенных депозитов в евро по сравнению с 2008 годом снизился в 2,9 раза и составил 40,5 млрд. евро (19,4% от общего объема размещенных депозитов в 2009 году). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евродепозитам понизилась с 2,20% в декабре 2008 года до 0,28% в декабре 2009 года.

Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными - менее 1% от общего объема размещенных депозитов.

В целом доля межбанковских депозитов в иностранной валюте продолжает оставаться высокой 59,6% от общего объема размещенных депозитов, при этом основная часть депозитов в иностранной валюте (58,8%) размещена в банках-нерезидентах.

Межбанковский денежный рынок в январе 2010 года. В январе 2010 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с декабрем 2009 года уменьшился на 19,9%, составив в эквиваленте 3067,7 млрд. тенге.

Объем размещенных межбанковских тентовых депозитов увеличился на 12,9% и составил 1926,8 млрд. тенге (62,8% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам снизилась с 0,64% в декабре 2009 года до 0,59% в январе 2010 года.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в январе 2010 года | по сравнению с декабрем 2009 года увеличился на 21,7% до 1896,2 млрд. тенге.

В январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года объем размещенных долларовых депозитов уменьшился на 58,0%, до 4,0 млрд. долл. США (19,3% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам снизилась с 0,31% до 0,16%.

Объем размещенных депозитов в евро в январе 2010 года уменьшился на 20,6%, составив 2,5 млрд. евро (17,4% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евродепозитам снизилась с 0,28% до 0,25%.

Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными - 0,5% от общего объема размещенных депозитов.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте снизилась за январь 2010 года с 55,4% до 37,2% от общего объема размещенных депозитов. При этом доля депозитов в иностранной валюте размещенной в банках-нерезидентах уменьшилась с 55,1% до 36,9%.

Депозитный рынок за 2009 год в общем объеме депозитов резидентов в банковской системе за 2009 год вырос на 19,7%, составив 6473,0 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц увеличились на 16,3% до 4579,9 млрд. тенге, вклады физических лиц - на 28,5% до 1893,1 млрд. тенге.

За 2009 год объем депозитов в иностранной валюте увеличился на 47,6% до 2028,3 млрд. тенге, в национальной валюте - на 4,4% до 3644,7 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года снизился с 64,6% до 56,3%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) выросли за 2009 год на 29,19 до 1936,3 млрд. тенге. В структуре вкладов населения депозиты в тенге снизились на 3,5%, составив 841,0 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте - выросли на 74,4% до 1095,3 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов понизился с 58,1% до 43,4%.

В декабре 2009 года средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц снизилась с 5,7% (декабрь 2008 года) до 4,5%, а по вкладам физических лиц - с 11,3% до 10,0%.

Депозитный рынок в декабре 2009 года в общем объеме депозитов резидентов в банковской системе за декабрь 2009 года вырос на 3,4%, составив 6473,0 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц увеличились на 2,9% до 4579,9 млрд. тенге, вклады физических лиц - на 4,'8% до 1893,1 млрд. тенге.

В декабре 2009 года объем депозитов в иностранной валюте снизился на 3,1% до 2828,3 млрд. тенге, в национальной валюте увеличился на 9,1% до 3644,7 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года повысился с 53,4% до 56,3%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) выросли за декабрь 2009 года на 4,7% до 1936,3 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты увеличились на 8,2%, составив 841,0 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте - на 2,2% до 1095,3 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов повысился с 42,0% до 43,4%.

В декабре 2009 года средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц не изменилась, оставшись на уровне предшествующего месяца, - 4,5%, а по вкладам физических лиц снизилась до 10,0% (в ноябре 2009 года -11,1%). Проанализировав состояние развития казахстанского депозитного рынка рассмотрим его по ведущим банкам РК.

Похожие статьи




Анализ депозитных операций в условиях диверсификации, Развитие депозитного рынка в современных условиях - Анализ депозитных операций на казахстанском рынке и их диверсификация

Предыдущая | Следующая